全球电力：AI时代的终极战场

一、马斯克投资Oklo的深层逻辑

补位算力电力缺口
Oklo今年4月份到现在从22.39美元到昨天收盘135.23美元。涨幅达500%多。

二、中美电力企业战略路径分野

美国：技术颠覆型

NextEra能源主攻风光储一体化（佛罗里达太阳能+特斯拉储能）

马斯克系押注核聚变（Helion）和微型裂变（Oklo）技术奇点

中国：规模整合型

国家电投通过$上海电力(SH600021)$ 整合全球清洁资产（土耳其煤电灵活性改造+希腊光伏碳权变现）

虚拟电厂调度技术已优化10GW算力集群PUE至1.2，超越谷歌数据中心水平

三、上海电力的三重稀缺性

唯一人民币电力结算平台：

土耳其项目30%电费人民币结算，规避SWIFT制裁风险（参照俄气案例）

全球碳权通道：

欧盟ETS碳价85欧元/吨，希腊项目年创收1.2亿欧元，2025年将扩展至中亚

AI能源接口：

液冷储能专利覆盖全球100GWh产能，单Wh授权费0.2元

四、2026年前行业格局剧变预测

技术路线分化：

美国50%算力转向微型核能供电

中国风光储+虚拟电厂满足70%AI电力需求

估值体系重构：

电力企业PS估值将从1-2倍升至3-5倍（参照半导体设备股逻辑）

上海电力关键里程碑：

预期完成2600亿海外资产注入

实现EU-Asia碳权互认

预期2026年算力直供电占比超30%

这场电力革命本质是能源主权的重新分配——当电力成为比石油更刚性的战略资源，提前卡位者将掌握AI时代的底层控制权。上海电力凭借“绿电+碳权+人民币”三位一体模式，不仅是资产重组预期，更是“电力人民币”国际化背后挑战“石油美元”霸权的远大设想。

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