【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么 0825

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【东北通信 要文强】从斯迪克半年报收入超预期里看到了什么

❗️增长趋势的拐点

过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动，一季度6.7亿，二季度算下来已经脱离中枢，达到7.26亿，这一趋势印证了我们近期的草根调研：公司6月份业绩出现拐点这一判断，受益于高端产品的突破上量，预计三季度的收入增长趋势进一步明确，达到8-9亿平台，四季度进一步突破平台，公司成本费用端今年达到峰值，目前根据全年收入预测，已能确认公司今年形成规模盈利，明年预测45-50亿收入级别下，继续维持公司5亿利润级别判断，基本面拐点+9月消费电子、磁电存储等预期催化，建议继续重点关注！