突发！全球存储大涨价+HW全联接大会双重刺激！这家HW磁电存储独家合作商深度受益！
一、 板块催化
1、存储涨价导致美股AI存储核心连续创历史新高！重视国内AI存储方向！
近期，多家存储厂商产品大幅涨价，美光，希捷，西数，闪迪等美股AI存储概念股均已走出强势上涨的大趋势。美光公司观察到客户需求预测显示重大供应短缺，因此决定紧急暂停所有产品报价，重新调整后续价格。美光已通知客户，DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，报价暂停时间一周，且相关产品价格或将调涨20%-30%。
西部数据宣布旗下所有HDD系列的存储产品将逐步涨价，主要是AI需求太旺盛，并且增加海上运输以满足需求。中芯国际减少NOR falsh代工(传闻减少2/3)，造成NOR存储的缺口扩大，市场也在酝酿涨价。
为何企业级AI存储会爆发在AI推理之前？
通常，大家认为企业级AI存储会爆发在AI应用大规模铺开后，统一的AI存储天然适合对AI生成的海量非结构化数据。目前的共识是企业级的AI应用并还没完全起来，所以企业级的AI存储需求没有爆发。但是，企业在部署AI前，碰到最大的障碍就是业务没有完全数据化，数据的质量不够高等，所以人们会花很多时间进行数据清理、准备和ETL，所以对AI Infra有需求、也出现很多AI存储的需求比如，海外炙手可热的AI存储明星VAST Data，一家还没上市的一级市场公司，公司的AI存储将结构化、非结构化数据集中存储于一处，不仅加速了数据检索，还据称能降低模型训练与推理的成本。在企业部署AI前，就可以帮助企业存储和完成业务数据清理、准备和ETL。下游需求爆发的同时，带来公司的增速非常快，是最快达到1亿美金年化收入的数据存储公司。与此同时，公司的估值非常高，8月底的爆出的消息，估值已经300亿美金了，目前今年的年化收入大约为2亿美金，估值很高。VAST Data 的崛起，反映了AI时代对数据存储和处理基础设施提出了更高的要求。 传统的数据存储模式已无法满足AI对海量、多样化数据集和高性能随机I/O的需求。
AI存储的爆发会远早于AI应用的爆发，而且是正在进行时。
2、2025 华为全联接大会：数据存储峰会重磅登场，磁电技术成产业升级焦点
华为全联接大会2025（ALLINTELLIGENCE，AllinAI）定于9月18日至20日在上海世博展览馆及世博中心举办。本次大会以“跃升行业智能化”为主题，设置300多场主题演讲、峰会及分论坛，并有22,000平方米的智能展区，集中展示华为与伙伴的创新产品与解决方案。作为面向全行业的年度旗舰活动，自2016年首次举办以来已历经九届，成为全球科技领域的重要盛会，旨在构建开放、合作、共享的产业生态平台。
大会期间，数据存储领域将迎来密集议程：9 月 18 日 16:30-18:00，B 馆 4F 蓝厅举办的 "数据觉醒，全面加速 AI 行业化落地" 主题峰会，将深度解析存储技术如何支撑 AI 规模化应用；同期还有中国区存储伙伴圆桌、数据中心创新峰会等多场活动，聚焦产业链协同与技术突破。
上海世博展览馆 Hall 2 的存储展区将成为技术展示核心窗口，涵盖 AI 数据湖（含 AI SSD、高性能 AI 存储等新品）、全闪数据中心（新一代全闪存存储、分布式存储新品）及行业智能化展点，全面覆盖教育、金融、医疗等高频场景，其中磁电存储相关技术与产品被业内视为本次展示的最大看点之一。
二、 斯迪克核心逻辑：从资本布局到技术卡位
（1）SSD涨价， HDD冷数据存储短缺,斯迪克受益!
根据TrendForce集邦咨询最新研究，AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施，传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD（近线硬盘）已出现供应短缺，促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点，特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。
在传统数据中心储存分层架构中，HDD凭借每单位储存容量(GB)的极低成本优势，稳居「冷数据(Cold Data)」主流储存方案。冷数据包含备份档案、历史记录等不常被存取，但需要长期归档保存的数据。随着Inference AI（AI推理）应用扩张，冷数据储存需求也急速攀升。
磁电存储将活跃数据放置在SSD，非活跃的存储至磁带，从而有效减缓内存使用效率，实现降低成本的同时存储速度快。
优势:磁电耦合效应，Med使用电场调控磁状态的数据存储，采用智能分级机制，从而实现:
1)SSD的高速性能和磁带的高容量优势进行结合:热数据放SSD，冷数据转磁带
2)能效突破:相比机械硬盘，功耗降低90%，适配档案存储、AI训练备份等场景。
3)性能提升:目前单机架读写速度为8GB/s，比传统的档案磁带要快2.5倍(传统磁带每秒3.2GB)。
4)使用寿命提升:超23亿次，接近无限耐用。
应用场景:训练+推理市场空间:500-1000e左右。价值量分布:SSD10%，磁带90%(30%为软件+模型，60%为磁介质)
近期，SSD涨价，磁电存储能有效减少SSD使用需求，斯迪克将绝对受益!!!
（2）全资子公司落地常州：磁电存储合作迈出实质性步伐
8 月 27 日，斯迪克公告以自有资金 12,000 万元投资设立全资子公司常州共跃星辰新材料科技有限公司，由斯迪克 100% 持股，新公司位于常州西太湖科技产业园，经营范围包括新材料技术研发、电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售、高纯元素及化合物销售等。
该子公司注册资本 1.2 亿，是目前斯迪克全资持股认缴出资额第三大的子公司，也是 “非斯迪克” 名称系列注册资本第一大的控股子公司，体现出斯迪克对该业务的高度重视。值得注意的是，其注册地常州西太湖科技产业园内有哈勃投资（华为系）参股的常州富烯科技股份有限公司，且两家公司注册地址相同。以往斯迪克子公司注册地集中在苏州太仓和宿迁泗洪，此次在常州产业园的布局，被视为与华为在磁电存储千亿赛道合作的第一步实质性进展，关注后续华为入股新公司的可能性及合作深化空间。
（3）技术壁垒筑高护城河：纳米级工艺 + 专利布局，锁定独供优势
斯迪克在磁电存储领域的核心竞争力源于其独家技术储备：作为国内唯一掌握纳米级涂布工艺的企业，该技术在磁电存储产品中价值量占比超 60%，且在相当长周期内有望维持独供地位。
公司已布局关键专利《基于交换耦合的高记录密度磁介质及其制备方法》（CN202411372878.8），通过创新磁介质层叠结构（第一软磁层 + 硬磁层 + 第二软磁层），实现降低反转场与提升热稳定性的双重突破，完美适配高温环境下的企业级存储需求。
值得关注的是，其磁电存储技术突破传统 "仅适用于冷数据" 的局限，实现冷热数据兼顾，全面适配 AI 场景，与华为 3 月公开的 "替代 SSD" 战略目标高度契合。该项目为斯迪克与华为合作的核心项目，华为内部判断磁电存储市场空间超千亿。此外，斯迪克通过 "嵌入式" 研发体系与终端客户联合攻关，加速技术产业化，为磁电存储业务落地提供坚实保障。