中国铁塔，多倍上涨空间
这是时空复利的第2097篇原创
中国铁塔，很有意思的一家企业。
分析折旧的意义不大，因为主要矛盾只有一个，就是产品价格。
先说铁塔的成立，为了解决三大运营商重复建设问题，成立铁塔。
综合考虑三家运营商的市场份额、以及避免大股东一言堂的情况，进行了如下持股设计：
铁塔的产品就是信号塔，发送网络信号，我们经常可以看到的：
上游是无数站点，有强大议价权；
下游是三大运营商，三大营运商既是大股东，又是大客户。
铁塔就是独家供应商。
所以逻辑上，铁塔是绝对垄断的公用事业，超过95%的市场份额，从而理论上可以暴利。
但是，受到约束。
这个约束你懂得。
宽带这个东西，大家都有。
以我为例，使用的联通宽带大概是30/月，移动更便宜，具体价格忘记了。
美国是多少钱呢？
AT&T的100Mbps套餐首年50美元/月，次年60美元/月；300Mbps套餐首年70美元/月，次年80美元/月。
AT&T的1Gbps套餐首年90美元/月，次年100美元/月。
就按照50美元/月算，按照购买力平价（PPP）逻辑计算，30元RMB相当于8.45美元。
那么，6个30元RMB才相当于50美元。
这就是提价空间。
如果真的能提价，那还不涨飞了？
所以最大的矛盾点在于，能不能提价？
有可能，但不绝对。
有可能是因为，东大的基础设施价格，全球最低。
为什么？因为过去有地产补贴。
但现在地产的情况大家都知道，卖地收入不可持续，所以水电都在涨价。
那么通信能否涨价呢？
或者说涨多少呢？
这个，决定了未来的业绩增长，也就决定了股价的未来。
所以说，中国铁塔还是很有意思的。
下限，是稳健经营，稳健分红，并且有折旧后的超额利润。
上限，是能否提价？提价多少？
所以，加自选，多关注。
最少这票不赖，属于有兜底，可展望上限。
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