$Old Dominion Freight(ODFL)$ $德州仪器(TXN)$ $IDEX(IEX)$ 未来两年，将迎来传统工业复苏。传统工业是利率敏感性高的行业，高利率把它们压抑太久了，而高关税也一直在压制他们复苏。未来，随着关税冲击趋于消退，利率进入下行周期，可以期待两年的繁荣期。我的ODFL还只有12.5%的仓位，距离20%仓位还差不少，逮到机会要把它搞上去。德州和IEX已经分别达到20%左右的舒适仓位水平了。做美股的快乐即是如此，你只需要研究公司好坏，只需要研究经济周期，不用操心其他各种莫名其妙的事情。