$天龙集团(SZ300063)$ 二氢月桂烯醇行业交流纪要
1、二氢月桂烯醇全球市场2万吨，小众香料不可替代，下游成本占比低价格敏感性不强，厦门中坤5000吨全球供给占比超20%
2、二氢月桂烯醇属危化品，监管严，厦门中坤爆炸复产保守1年起，影响较大，昨日行业开会一致定调后市看涨，已经在抢原材料松节油
3、目前二氢月桂烯醇含税价8.5万元（历史最高18万元）、二氢月桂烯含税价5万元（历史最高10万元），18年也是有厂商爆炸、二氢月桂烯从3万元涨到9万元
4、产业链最大壁垒在中间体二氢月桂烯，小产品价格受事件扰动大，容易大涨大跌，行业除天龙外新增主要为规划产能，天龙二氢月桂烯能做到6000吨、3000吨二氢月桂烯醇近期投产