国机精工，商业航天最大的确定性，航天轴承这块垄断级别的存在，市占率高达90%以上的隐形冠军企业。未来不管是卫星还是火箭都是几十倍的增长空间，轴承是刚需确定性增长，而高壁垒的国机精工能确定性的增长几十倍。国机精工个现在商业航天轴承这块有2亿左右收入，未来这块增长到30-50亿这个收入区间问题不大，这块毛利还高于普通轴承，50个点的毛利，30个点净利，10-17亿利润，高壁垒+垄断地位给30倍估值，300-510亿远期增量，这块完全能再造1-2个国机精工。$国机精工(SZ002046)$ $金风科技(SZ002202)$ $烽火通信(SH600498)$