光刻胶如期启动，收获20厘米涨停！

一、

11月的垃圾交易时间终于结束，12月第一天，机构出来干活了！

今天上证放量20%，收出三连阳，站上60日线。

大盘走得很稳，一如我几天前的预判。

二、

走得更好的是光刻胶板块！

这个板块，我多次提示：先是在我的长文《日本的野望（现实篇）》中提到，23、24日的文章也再次重点提到。

尤其是23号发在雪球的文章，点了三只股票，其中两只光刻胶题材，这属于喂饭喂到嘴边了。

今天一只20厘米涨停，一只大涨7.7%！另外一只（人形机器人板块），横盘整理后，放量上攻，两天上涨8%。

点的三只股票，仅仅一周，都成功开始了大幅上涨！

23号发在雪球的文章：

24号的文章：

哥的判断就是这么准，不管是大盘，板块，还是个股。

关注的朋友，这个喂到嘴边的大肉，应该都吃到了吧。

这样的宝藏博主，要多好的运气才能碰到啊？！

必须关注点赞转发，以后常来看看，必定财气满满！！！

三、

接下来要怎么做？

首先，10月9号开始的调整，基本上算是结束，可以好好出来打猎了。选择调整到位，率先上攻的股票。

其次，半导体板块，还是偏弱。机构已经开始布局明年的行情，主要方向是谷歌和AI应用。这两个方向要盯紧了，明年春季行情，会跑出大牛股。

第三，机构票通常比较磨叽，进三退二，大部分现在都还没到发力的时候，拿着耽误时间。有短线能力的朋友，可以做更有爆发力的票。目前看，光刻胶板块是一个不错的方向。

四、

光刻胶板块，今天再重点分析一下。

看过30多篇研报，它的基本面比较复杂，这里只说重点：

1、光刻胶分为半导体胶、显示胶、PCB胶三大类，它属于耗材，只要生产线在运转，就要一直消耗。

2、全球市场规模，半导体胶占比达到55%，2023-2025年的CAGR 12.3%，远超显示胶（7.8%）和PCB胶（5.2%）。

3、作为耗材，它的市场规模并不会太大，但成长迅速。中国市场，半导体胶2024年约80亿元，2028年预计达到150亿元，CAGR 23%，注意这个数据接近全球市场的两倍！

4、光刻胶直接决定芯片良率，目前半导体光刻胶的国产化率不足5%，高端ArF不足1%。

5、长期以来，日本的高端光刻胶产品（EUV、ArF）占据世界90%的市场份额。

6、光刻胶是现在日本为数不多的、还能对中国具有明显领先优势的领域。以小日子的做派，它一定会在光刻胶上卡中国，尤其是高市早苗对中国明确挑衅，中日关系出现历史转折点之后。这是确定无疑的，并且只会越来越严重、越来越紧迫；

7、国家集成电路产业投资基金三期（1600亿）将18%（288亿）投向光刻胶等材料领域。工信部国产化率目标，2025年KrF/ArF 10%，2027年25%，2030年29%。

这些因素，决定了光刻胶的国产替代进程，必须加速再加速，这是光刻胶基本面的硬逻辑。

那么，国产光刻胶的现况如何呢？

1）半导体光刻胶：这是国产替代的主战场。最高级别的EUV还在研发，次级别的ArF光刻胶正在实现关键突破，再次一级别的KrF光刻胶已经批量供货，更低级别的I线、G线已经稳定供货。

2）显示光刻胶：国产替代的第二战场，国产化率25%。

3）PCB光刻胶：技术门槛最低，国产化率30+%。

国产光刻胶企业，目前主要是三个梯队：

1） 南大光电、彤程新材：南大光电是国内唯一实现28nm ArF光刻胶量产的企业，产能第一，属于龙头、标杆企业；彤程新材，是国内KrF胶最大供应商，市占率40+%，ArF胶也已经量产。

2） 上海新阳、晶瑞电材：上海新阳KrF胶量产，市占率10%，ArF胶通过验证；晶瑞电材KrF胶量产，I线胶市占率70%。

3） 容大感光、广信材料：容大感光显示胶（PSPI）市占率第一，PCB胶市占率25%，广信材料主要参与PCB胶。

因此，光刻胶股票，盯着前两个梯队就可以了。

目前，板块里的重点股票都是机构在参与，注意交易的节奏。

看到这里，细心的朋友会有疑问，华融化学并不属于光刻胶企业啊，为什么前几天也会推荐？

华融化学不做光刻胶，他们做的是氢氧化钾和盐酸，他们家的高端氢氧化钾填补了国内空白，使中国成为全球第三个掌握自主可控高端氢氧化钾制备技术的国家，从根本上解决了氢氧化钾高端产业链安全问题。他们家的电子级产品（如G5级盐酸、电子级氢氧化钾等）可用于半导体制造的清洗、刻蚀等环节。

通达信软件把它归入芯片、光刻机板块，同花顺软件把它归入芯片、光刻胶板块。它的走势基本和光刻胶板块同步。

五、顺便聊点短线交易

华融化学这个股票，是游资在做。

游资的风格是大起大落，涨起来爽快——又爽又快，跌起来痛快——又痛又快。

它今天的涨停板，打出历史新高，宣告进入新一轮涨势。

今天这个位置，短线交易者，是必须要买入的。干进去，先办了它再说！

短线交易，不要怕高，控制好仓位，在大盘、板块、题材、资金、形态、指标等各方面都支持的情况下，风险是可控的。

至于明天怎么走？还能不能进？我无法回答。

短线的精髓是随机应变，今天加的仓，明天可能就会卖，后天再买回来，一切都有可能。

反正我有NB的交易系统，每天盘前、盘中、盘后自动选股，根本做不完，不怕没股票做。

六、

还有没有其他板块？

今天，消费电子板块开始活跃了。这个板块沉寂了很久，要观察一下持续性，可能也会是明年的热点板块之一。

今天就说这些吧，祝大家投资顺利，账户长红！