$潍柴重机(SZ000880)$

现在的重机走的不够强，主要是因为市场普遍还都看不懂，以为就是普普通通的柴发OEM,那这波相对其他oem涨幅多了，所以最近就相对走的弱，很多人觉得没有性价比。但是从2个维度去分析，一个是行业的角度，既然从最开始的光模块到后面的液冷，hvdc，柜内电源等等都出现了一波暴涨，也就是ai的价值回归，那么柴发也是全球供应的一个产品，也应该出现价值回归，刚好最近也是在传一些柴发出海的消息，后面大概率是会得到验证并且越走越强的。

另外一个就是行业内的维度，柴发最核心的还是大缸径的发动机，这个国内目前能自主生产的也就玉柴跟潍柴动力两家了，也就他们能给oem供货，那么重机有自己的发动机渠道，意味着后面的利润环节是他最能吃下的。

所以我觉得后面可以上修之前对于重机240-300亿市值的预期，看看会不会出现新的柴发报价数据，如果出口或者供给出现新的失衡，后面单机利润能到80-100