$潍柴重机(SZ000880)$ $精智达(SH688627)$ $雅克科技(SZ002409)$

小作文传的国产要求带的达链都跳水了，主要还是涨多了的问题，筹码调整，柴发作为比较有确定性的方向，享受到芯片功耗的通胀，同时潍柴又作为最有确定性的标的，近期的出海消息打开了更多的空间，所以我可能考虑在240亿之前不卖了。

然后关于国产的小作文，我还是之前的那个观点，对外是博弈的过程，要让达子给好芯片，同时也让达子好好给芯片，不能我们松了稀土，老美给我们塞特洛伊木马。对内是保证基本盘，坚决保证国产进度不能慢，能用尽用，同时这么坚决的态度我觉得可能国产应该是突破了，cx 的HBM应该很快就能爆量了。

其实从要求老美松绑HBM，同时也不要H20要B30a，可以看出我们要的不单单是达子和他的cuda，我们也更清晰的明白，要的就是HBM，只有HBM不落后我们才能跟上。市场现在完全没意识到这点而已，所有的芯片合作设计，没有HBM是达不到预期效果的。

高位的达链能辨别出真伪的，我觉得还是很好的标的，特别是浮盈60%+的，我觉得继续等新高就是了，反正我的xys，潍柴目前都是非卖品了、

低位多看看cx 的hbm，这东西要是有苗头了，那想象空间和话题性比其他所谓的设计合作，强多了。