$精智达(SH688627)$ $中芯国际(SH688981)$ $雅克科技(SZ002409)$

国产的突破就是2个方向，先进制程的突破核心就是光刻机还有产能，配套芯片的突破就是HBM，其实也就是国产光刻机+国产HBM，这两个东西。

光刻机链条因为盘子都小，而且时不时还有点小作文来传，叠加较好的赚钱效应，一波涨然后盘子小后面跌幅稍微小点，然后再来一波涨，属于是脉冲式把股价提上去了。HBM这边应该盘子都大点，然后cx是一点都不让吹，所以就走的比较差，一直在底下趴着。不过股价跟行业发展不同步很正常，股价趴着但是国产HBM发展的速度其实远超预期的，年底HBM3开始量产的话，到时候国产算卡配国产HBM，想想空间就刺激。

风偏低的就可以看看雅克，反正这东西跌不到哪里去，只是不涨容易烦人，但是风险不大。风偏高的就是精智达，盘子小弹性大，而且实锤的cx合同。