$智立方(SZ301312)$ 转但斌东方港湾
在AI技术的“鲶鱼效应”下，所有的秩序都在被打破和重建，谁会抢到并坐稳AI时代的“第一入口”？这个问题显然更值钱。
第一种可能，是一种全新的C端硬件。
历史的每个时代，从DOS系统、Windows系统到IOS系统，都分别对应着一种交互模式和硬件终端。在AI时代，比较大概率的进化方向是，以语音视频为交互模式，以AI Agent为指令系统（不再是操作系统），加上某个全新的C端硬件，一起统领这个新的时代。这个新的端侧设备目前最佳选择是AI眼镜。
AI眼镜的全天候自然语音对话，以及摄像头的AI视觉输入，在AI原生应用替代传统软件的大趋势下，是最自然的交互选择；相比之下，口袋里的手机显得不那么便利了。显示方面，进入2026年，类似Meta 雷朋眼镜带彩色显示的光波导方案，成本可能出现大幅压降，当前因成本过高导致供不应求的局面会大幅改善。
未来配合AI超级助手和虚拟人，眼镜需求可能处于爆发前夜。兵马未动粮草先行，对小智的检测设备端投资绝对是个大机会。