长臂管辖，教小日子做人。

新年后炸裂的第一周已经过去，第二周即将开启，无论从情绪博弈还是量能的井喷式放大上看，去年底我给各位的预期都在不断被兑现。无论接下去的一周攻击是否放缓，还是小幅度开倒车都不重要，牢记把握好一季度尤其是春节之前“赚俩确定性好钱”为二季度的各类宏观扰动进而可能引起的巨大不确定性打好利润垫。
我知道在这个周末聊涨跌聊热门的几大板块很有流量，尤其私域里新年第一周收益比我利润高一倍甚至2倍的比比皆是，极少数单吊脑机的甚至收益比我高三倍的也有，但我还是那句话，我不会在大热的时候和你们聊abc，但我喜欢在别人不看好、看不懂的时候聊它们，所以商业航天的2条核心龙我一年前就给过了，最底部到现在我都一直持有，热不热高不高在十倍利润面前（剪了半仓）与我何干？脑机的整体逻辑我掰开揉碎了给你们写的长文，从十五五出来后明确了地位到它去年后三个月备受市场冷落时我立的26年flag（3815加了仓），这是我愿意做的，而不是追热点蹭流量。看好的东西提前埋伏做坚守，也能有效筛选掉很多只为了一个代码和自己找个借口比如工作忙却不愿意安安静静翻看核心逻辑的那些精华帖的小韭菜，我在去年最后一个多月反反复复提醒要为26年做准备，并且警告多次“准备的时间不多了”，如果只愿意张嘴问的，估计第一周收益中规中矩，但凡收益超过10%的我都默认为去年确实下了些功夫，所以这些收益是你们自己配得的，不用谢任何人。
回到正题，这个周末我依然不想聊技术和短期涨跌，在我看来你关心那个就是错的，所以这篇文章依然“不合时宜”的聊点宏观层面有意思的东西，我认为也是不应该被忽视的问题，它虽然不直接影响当前的市场，但我始终强调我们的屁股要坐正，接下来聊聊过去一周最重要、最牵动我情绪的关于小日子的那件事的最新反制措施：
起因和经过我相信每一位国人或多或少都知道始于高市早苗的言论，发酵于之后始终不认错甚至叫嚣，所以本周我们龙哥终于重拳出击了。
商务部2026年1.6日发布的1号令我建议各位去认真看下，虽然它短期不一定影响市场，但中期这里面有很多细节会成为部分板块的催化剂，比如我很喜欢的有色，下面行文我尽量不转换成对应板块去讨论，你们自己脑补和思考我认为更有利：
针对小日子160页的管制清单，超过一千个品类，几乎涵盖了所有我能想到的两用物项，一切有助于“提升日本军事实力的出口物品”，并且最牛逼的是任何国家、地区、组织甚至个人违反规定向日本组织或个人提供原产于中国的以上物资，都将被“追究法律责任”。注意，公布之日起立即生效并实施，无缓冲期，如后续有其他变化，最终解释权归龙哥所有[得意]。
我来给你们解释下这是啥意思：
首先，别问，问就是所有，啥？你对所有这个词有不明晰的地方？来来来，你站过来再问一次，我单独给你解释，还有谁？
其次，从化工、电子、光学传感、材料、机械到全部有色金属的铜、铝、白银、稀土、钛、钨、石墨、橡胶；从轴承、电机、电池、磁材、玻璃到各种医类药品、各种元器件、零部件、连接件、中间件；还有高科技领域所需的电容、电阻、光纤、光缆、切割焊接、模具、涂层等等等等，这一千多个品类160多页如果不够，您说话，我们再加。更搞笑的是就这小日子还叫嚣着反制，龙哥直接一句话，不用你费劲了，我自己来，紧接着7号发布了2号令，针对日本开启反倾销调查。所有和半导体相关的日本优势出口商品，我东大不买了！虽然这是我们进口量超大的一个品类，但这玩意我们少了你自己也能造，轮不到你反制，咱先看看是我怕造不出来，还是你卖不出去，顺便提醒你一下，我东大不仅是你最大客户，另一个身份也是你最大的供应商。
我不知道后续会怎么演变，但截止到目前小日子明显还没反应过来事情严重性，一个人口密度如此之高的岛国，它自己能有啥补给能力？哦对，它确实有特产，比如火山地震台风海啸。截止到周日目前所获取的信息情报，龙哥的一系列组合拳无疑正是此前我们经常诟病欧美的所谓“长臂管辖”下的进化版（其实我感觉这都可以叫终极版了），这套连招下来，别说武器装备了，就其他日本自身所擅长的高精尖等其他领域，它还行吗？这个星球上无论是资源还是工艺还是生产力，我们大多占比不低，现在我们明牌长臂管辖，谁敢卖日本我们就连它一起收拾，别说欧洲，就问美帝它行吗？？过去一年多单单稀土我们卡老美的脖子这事儿，谁难受谁知道。当然小日子这会儿没反应过来也情有可原，毕竟多党制国家首相的能力本来就参差不齐，遇到一个平均水准之下的不是新鲜事儿，但遇到一个论能力目前台上那位历史极值以下的，也不容易，它还在幻想美爹能救它，东大不卖它可以去求爹，但问题是你美爹找谁买的要不要也先看一下？还是你以为长臂管辖龙哥不敢动美帝？这个摩擦理论上确实可以造成贸易战升级，但7号商务部的2号令日本还没怂呢，美帝先放风了：别来坑爹，老子被稀土支配的恐惧都还进行中呢。
宏观层面东大过去二十年在下一盘大棋，我知道能看懂的老百姓凤毛麟角都算不上，就像日本一直有误区，它一直没有真正被东大打疼过，哪怕二战最后时刻它也一直认为是美爹的两个“胖小孩”把它打投降的，甚至进入新世纪以来小日子认为时不时需要“警告”下东大，以表明自身的“强大”，而这个误区一直到今天都没有真正被纠正过。我曾经无数次说过，2025-2035这十年是东大开始全球发力并逐渐掌控的十年，也是大康波周期启动的第一个10年。中短期看，我们和老美很多领域之间依然存在差距，赶超不是短期能做到的，博弈必然长期存在，但小日子在2026年开门就喜提被“全面长臂管辖大礼包”，我认为让这条东亚小虫感受下什么叫被缓缓启动的巨龙碾压过的感受是一件蛮好的事情，也算是给它美爹做一次杀鸡儆猴教学案例。
文末简单唠叨两句操作吧，免得你们对上面这些玩意看的打瞌睡、不感冒。开年以来很多热点题材板块交相辉映，对于能不能追这种问题没有标准答案，但记住两个关键点我认为就可以：
1.大热的东西在牛市爆发期，也就是一季度主攻期你们觉得会死吗？？我认为不会，它的阶段性终结要么是题材被证伪，要么是行情进入末期，而只要行情不结束，它的调整都是洗盘，只不过大涨的东西洗起盘来波动一定很大；
2.基于第一点，最好的买点是什么？是有先手优势，也就是3815甚至更早下手的资金和筹码。对于我们来说，只要行情不结束，无非就是回撤多少后再启动而已。短线投机者因为没有成本优势，他们必然担心暴跌，就比如航空航天和脑机，对我们来说做不好就趴着，行情什么时候结束我给了明牌，在此之前反正我是不担心回撤。航空航天回-30%对我十倍利润来说算个啥？脑机回个-15%到-20%算个啥？只有追涨的才会担心被杀一波。其实换个角度思考问题你们就清晰了。在假设热门题材没有结束的情况下，你们觉得它能跌回起涨点么？回起涨点只有2个可能:1.主力是解放军，他为了让所有人都赚钱，再回去接你们一次；2.行情结束了。所以买在起涨点位的成本的各位，切记不要把你们的优势变为劣势，更不要放弃优势把自己和追涨的人放在一个层面，摆在我们面前的只有2个选择:要不要做波段增加收益or躺平别折腾。$航天电子(SH600879)$ $航天发展(SZ000547)$ $创新医疗(SZ002173)$