$风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ 看来市场短期还是不认可抗日替代逻辑（相对光刻胶和渔业、执法船），虽然自己也是一路T，持股体验确实不太好。但是说到底MLCC这么大的市场，无论讲涨价，抗日替代，AI增量，绕不过的，输时间，不输钱。