焦爷之涅槃重生
· 上海
周末几个逻辑比较强的方向。
$英维克(SZ002837)$ 近期市场最大的原动力应该是GB300带来的液冷增量了，看了几个票还是觉得英维克，确定性更高一些。其他几个也不错，前排的科创新源、硕贝德、思泉新材，川环科技算是后排了，但是炒股嘛，确定性才是王道。这波液冷行情，不会那么快结束的。
机器人的美湖股份，这个大概是新的长盛轴承了吧，前期的电话会议，以及公司的官方消息，都是宇树机器人的确定性厂商。消息的确定性还是清晰度都是够的。
水电站的国电南自，这个业绩好，业绩的拐点来了，详细的不多说了，大家自己看财务报表的数据，这个票的业绩季节性很强，一般下半年好，但是今年上半年都快赶上去年下半年了，就是挂点来了。