2025.9.11复盘

今天大盘的走势出乎意料的强，但好像与我没多大关系，小仓位的萝卜，香农，通富，昆仑和剑桥涨的很好，中等仓位的华钰和东财也走的可以，但大仓位的中矿和中等仓位的众生、赣能就一般了。早上还补仓了一些众生，经过昨天的高抛和早上的低吸，本来20.5的成本降到20，持仓全红，也算是好事了。牛市中，没赚钱，但也没亏多少钱。明天，会聚焦仓位。科技股把一丢丢仓位的香农、通富、剑桥昆仑清仓了，还有赣能也准备清了，不是不看好，而是，他不应该在我瞎操作的账户中，太稳定了。科技股留下高预期的萝卜。不想看太多了，然后今晚看了很久资料，发现一个还在滞涨的方向。明天聚焦仓位，重点搞另一个方向的科技股。手头上还是得有一定仓位的科技股，才安心些。

板块上，今天缺德时代继续带节奏，要加快进度，准备复产，缺德这次跟8月份一样，出来讲这些，主要还是打压上游锂矿， 现在储能电池需求旺盛，碳酸锂方面也是需求高增长中。他想复产，第一是打压，第二也是看到碳酸锂的需求在线。所以才敢这么做，但就我之前分析的来说，缺德时代的话，听一成就行，上次八月传出要停产的消息，出来说不会停产，结果呢？还不是停了，国家意志决定的东西，他一个私企能左右？还是那句话，这么大的事件，这么大的企业，如果能顺利，提早复产，那就去质询江西的地方官。一问一个准的，那么多事件需要完成，就一个月，怎么可能搞定采矿证。正经流程，一年都搞不定。所以，碳酸锂现在虽说还是供过于求，但后续，随着需求增大，会慢慢偏向紧平衡的，明天锂矿可能会回调，但问题不大，在震荡平台里走动而已。跌也跌不了多少。今天很明显的在压盘，问题不大。

创新药，由于昨天老特头说拟对中国药品实施严格限制，中国临床试验数据需经FDA更严格审查+缴纳更高监管费。因为这消息，即使今天大盘大涨，但创新药还是跌的。但没记错的话，这些话，之前也说过。所以，我个人认为影响的只是情绪而已。今天早上创新药大跌后，立马回升也说明了这一点。创新药是今年的次主线，所以我觉得，这次的消息刺激，是机会，而不是危机。早上加仓了众生，之后会回报我的。

华钰，这次是做短线的，所以明天大概率会清了。两次购买，每次都赚了6%左右，就两天的时间，我很满意了。

科技上，明天cpo大概率还会冲高，看剑桥能不能冲破100，明天冲高的话，我会考虑清仓，涨停的话，就留着。昆仑和通富其实还更犹豫一些。8月下旬，微软提出了Micro LED光模块传输方案，MOSAIC方案通过架构-光源-材料-系统的全链条创新，打破了数据中心光传输长期面临的“光铜取舍”困境。彻底摒弃传统光模块依赖少数高速通的“窄而快”（NaF）模式，转而采用数百个并行低速通的“宽而慢”架构。这种设计借鉴内存总线的并行思路，通过通道数量换取速率，实现低功耗，高可靠，易拓展的形态。同时采用多芯成像光纤实现高密度并行传输，单根光纤可集成数千纤芯，解决了数百通道的布线难题。这个是问豆包后得出来的。具体增量上，有长飞光纤的空芯光纤，所以微软这消息出来后，长飞一直大涨到现在。头大对此有更详细的分析。但，micro led芯片增量上。目前还没咋体现。主要的公司有三安，聚灿，乾照，华灿和兆驰。我比较看好的是三安和华灿，明天看情况，建仓一只，作为下只科技中线股，持续跟踪。这个是支线，肯定没主线科技好。我是稳定派，不是激进派，所以大家仁者见仁智者见智哈。

最近一直卖飞，不过，我觉得在牛市里是正常的，放平心态就好。如果我要快，证券肯定选择指南针而非东财。如果我要快，我肯定会激进的满仓在主线的科技中。但，适时的慢是好的。谁不想赚快钱呢？当你卖飞了，你只能这么安慰自己。我要的是稳定！而非靠运气的赚快钱