你们能不能先把这个半导体存储的分类先搞明白，什么都要扯上存储瞎炒啊。

其他细分不用看，占比太少，半导体存储就两大块：DRAM和Flash相关产品。

再分企业级，工业级，车规级，消费级。

主要应用，也就是出口，DRAM产品主要面向是：Enterprise/Server，Mobile Phone，PC/Pad等消费类产品，Nand产品除了上面3大出口外还有USB& Flash Cards（也就是存储卡）。

芯片供应全球有限的几家，DRAM主要是Samsung，SK Hynix，Micron以及国产的CXMT，Nand主要是Samsung，SK Hynix，Kioxia，SanDisk，Micron以及国产的YMTC。其他都是Others.

这波涨价主要是因为AI的需求导致原厂把产能都专向利润更好的产品，企业级及HBM等，而且26年产能基本上已分配完毕。

消费级由于需求的增加，容量的提高等因素，自然缺货涨价。

首先开涨的以及涨的最凶的是DRAM相应产品，3~5倍正常。

Nand是9月下旬才开涨，不过现货已经翻倍，Sandisk的本月合约价50%涨幅接下来可能要调整成100%涨幅。

目前都看不到调整的迹象。

国内受益的肯定首先是原厂CXMT&YMTC，可惜都还没上市。

其次A股做DRAM产品的，有库存的，$时空科技(SH605178)$ 收购的嘉合劲威，集邦排名全球第二内存（第一名是Kingston，全球份额号称近70%），不过集邦的数据可信度存疑。

其次就是Nand产品为主的，库存比比较高的，比如$德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$ 。

其他的那些做Nor Flash的 SPI Nand的，都是没技术含量的小东西，不入流，当然我们大A就是瞎炒，你们喜欢就好。

就这样吧。