港股市场最近有一个增发很受关注。
6月25日,BOSS直聘启动港股普通股的公开发售,拟公开发售3000万股A类普通股,占发行后股本的3.2%。另外,公司保留发售量调整权,可根据市场需求增加最多450万股发售股份,若全部发售完成后将占发行后总股本的3.6%。
据公司披露的香港公开发售售股章程,本次发售的最终价格,会参考定价时的最新市场价格(6月27日美股收盘价及6月30日港股收盘价)。一般而言,最终定价会在最新市场价格的基础上有一定折扣。
这次增发的特殊之处在于,一般的增发是对机构投资者做定增,但BOSS直聘的增发有10%的份额,即300万股,开放给了个人投资者,即散户。
据最新消息,认购反响热烈,国际配售已经超额认购逾3倍,其中有不少高质量长线投资者的订单,看好公司长期发展。

表面上,这是一次常规的资本市场操作,但如果细看发售方式和定价策略——发售比例仅为3%,对现有股本几乎不产生稀释