$高澜股份(SZ300499)$ 字节即梦的爆火，哪家传媒公司最终受益我不清楚，但应该用不了多久就能看到类似新闻:
字节算力不够用啦
字节又宕机啦
字节算力又要加速建设啦
那么字节的算力供应链恐怕才是绕不开的标的
而目前市场爆炒的还是传媒，软件
其实，有时候会觉得市场挺无厘头的，没错字节即梦是爆款了，但字节又没上市，你不围绕字节供应商去炒，而去布局传媒真的逻辑够硬吗？传媒公司是降本了没错，但未来传媒公司的核心竞争力是啥？是谁更会用即梦吗？那是不是人人都可以当传媒公司拍电影了？哈哈，那还需要这么多传媒公司吗？
但对字节的液冷供应商只字不提，我想这是挺好的一个预期差了吧
这应该是今天高澜无论盘中最高涨幅还是收盘涨幅，为什么罕见的强于英维克和申菱环境的原因吧，虽然也才涨了1.8%
还是那句话，在一个即将爆发的市场，技术好的公司就那几家，如果还能绑定核心客户，那最终是绕不开的。
还是那句话，80亿市值和8亿主营收入高澜，字节今年1600亿资本性开支里按15%液冷价值含量算就200亿以上，漏4%的单给高澜，都是再造一个高澜了
搞不懂，真是搞不懂为何高澜的机构主力如此耐得住性子，场外的游资大佬也没有能瞧上高澜的吗？
非荐股，仅长期跟踪基本面变化和心情记录而已，请勿拍砖