今晚GTC大会，黄仁勋演讲展示明确展示了下一代Rubin机柜的正交背板方案，长久胜宏科技的小作文终于翻篇。
股价未来12个月高盛预计翻一倍，我个人可能更乐观一点，因为近3个季度产能和即将投入的产能对比现在不止翻倍了。
达链需要完整的认证和产能爬坡，更需要良率保证，胜宏因此miss了近3个Q，也正因此，不算重资本沉没成本和规模良率优势，单时间胜宏已经产生1到2年的护城河，也就意味着1到2年里胜宏投产多少良率上去后就是满产多少，已经可以用计算器算了。
超多层PCB和HDI的价值量在整柜里大大提升，额外再叠加胜宏财报确认的谷歌TPU，以及英伟达发布的LPU，再加上新能源算力相关。英伟达25年年会为什么大陆只有胜宏陈涛一个人去，毋庸多言。
胜宏科技已经是英伟达产业链和AI硬件里确定性最高的一个，没有之一了。
菜已经在锅里了，妈妈啥时候端上来给你吃只是时间问题了。
$胜宏科技(SZ300476)$ $英伟达(NVDA)$ $沪电股份(SZ002463)$