$中国电信(00728)$ 跟几个友商互联网大厂聊下来，发现大家行为都是一行的，大幅增加数据中心的开支，尤其是在东数西算的西部几个城市，推理需求几家都明显增加，训练也没有降温，现在几个tokens消耗大户场景，对时延要求都不高，所以训练推理放在西部，应用在东部也没关系；

好奇的是，这样不是显著增加对运营商光纤的需求，以及$中国通信服务(00552)$ 也是受益数据中心建设的，结果这俩股价是一言难尽

再说个好玩了，关于H200，几家大厂也是你看看我，我看看你，你买不买？你买我就买，你不急那我先等等。。。

$阿里巴巴-W(09988)$