从Palo Alto公司看深信服的机会

最近翻了Palo Alto网络安全的一些资料，这家公司应该来说是北美最近十年增长最快的一家公司。而国内最近五年网安基本处于停滞状态，处于一种内卷式的竞争。Palo Alto得以从Cisco，Juniper这样的巨头中冲出来，我认为核心来源于两个方面：

其一是公司抓住了“下一代防火墙”这个需求点。怎么理解这个概念？传统的防火墙主要聚焦在过滤，NAT，VPN，状态检查等几大功能。而Palo Alto公司抓住“应用探测”这个点。我对这个需求是完全感同深受的，在2015年前后正好是互联网爆发时期，所以当时我还被要求负责DPI这样的项目，也就是要能够探测并解析流量里的应用数据。Palo Alto针对这个技术诉求是全球技术架构最好的防火墙。后面公司顺应云计算时代，相继推出订阅服务及云化产品，彻底甩开了Cisco技术差距。国内也有公司从事于DPI这块业务，行业称之为网络可视化，像恒为科技，安博通，应该来讲只有局部技术优势。

其二是创始人的技术极客特质。创始人Nir Zuk是一位以色列人，原本是Unit 8200（以色列国防部旗下的神秘间谍部队）退役军人，二十来岁就成了Check Point公司（网安公司技术领导者）的技术主力，后面创业继而被Juniper收购，辗转创立Palo Alto公司。他是一位纯粹的技术极客。

这是一张2016年时的竞争格局图，可见当时Palo Alto公司的技术领导力。公司的发展历程可详细参阅这篇文章网页链接。后面公司一路高歌猛进，也得力于创始人一直负责技术引领这事。

回过来看深信服这家公司，在网安领域从技术底蕴来讲在国内是TOP级，公司两个战略方向是值得重视，一个是订阅转型，另一个是云计算。先说订阅制，这个是趋势应该不用怀疑，目前像用友网络，中控技术这些头部企业都在订阅制转型，相比北美，国内应该是滞后一代（大至五年时间）左右。

另外一个是云服务，深信服应该是二线厂家中非常坚决的推进云服务的企业，目前营收已经占到40%，25年这块做到40亿营收应该问题不大。深信服的云服务有没有优势呢？头部竞争已经定型的情况下如何突围？深信服在大型城市都自建了DC节点，从业务上一定是与网络安全服务协同。这个逻辑可以类比Google，Google的云服务在AWS/Azure巨头的竞争下出圈难度很大，但能很好的承载自身的AI业务。可以这么理解：有了自己的云服务，深信服相当于打开了天花板，至于能顶的有多高，还得看网络安全业务的创新与增长。

$深信服(SZ300454)$ $Palo Alto网络(PANW)$ $CrowdStrike Holdings(CRWD)$