北美的软件=国内软件产业？
这两天一个特别有意思的观点，北美的SaaS软件大跌，所以A股的软件也必须大跌，原因是Ai会吞噬一切软件。这个观点来自于超V，甚至有跟随者以一种自嘲的口吻的方式获得政治正确的观点。仿佛不踩几脚软件，不足以证明自己的投资水平。
首先我问三个问题：
1，Salesforce最有可能被谁取代？创新者的挑战来自于哪里？
2，国内的用友最有可能被谁取代？创新者的挑战来自于哪里？
3，云数据库Snowflake作为Oracle的挑战者，它为什么能挑战成功？
我们来看几个例子，palantir的创始人来自于paypal, 并且与马斯克共事过。Databricks创始人来自于Spark软件。Snowflake的创始人来自于Oracle，并且它曾是首席架构师。
从这个例子里，我们清晰的看到，北美软件人才梯队是如此的繁荣，被颠覆者可能就来自于自身公司离职的资深架构师。所以创新者挑战本身已经具备该领域足够的knowhow，同时北美自由竞争及发达的风投基因，这些土壤造就了创新者强大的力量。
国内拿用友来说，它基本上属于国内软件梯队中第一代优秀的人才，再往上朔，基本上很难找到匹配的顶配的软件人才。另一个方面，国内的政商环境，风投土壤。你觉得一个从用友离职的架构师能够借助Ai创新出挑战用友的业务吗？
那么用友的创新挑战者有可能来自于互联网大厂，像华为，百度吗？他们借助大模型切入到ERP领域，并且吞噬掉用友吗？这里面就涉及到业务范围。面对AI如此巨大的市场容量面前，这些大厂优先考虑的是新市场机会还是原有业务的挣夺上？机器人赛道，AI4S，互联网超级入口，无人驾驶。这些才是大厂必争的阵地。
用友的阵地，谁也吞噬不了，只有自己依托大模型给自己的ERP赋能。
国内的软件产业，它们代表了中国原始积累的优秀的软件人才，Ai的改造，还得由他们来操刀，轮不到创新者来颠覆，因为创新者本身的水平还没有他们高。