光伏板块分化之后

去年光伏行业蹭着太空算力概念涨了一轮，但是改变不了整个板块处于周期底部的形势。对于处于周期底部的光伏来说，有个前沿概念，也各整个板块带来了一丝光亮。

光伏和电池行业出口退税即将取消，这将令行业迎来新一轮供给侧改革，落后产能淘汰将继续，传统的光伏巨头代表隆基绿能，通威股份，晶科能源，这些将继续熬底，偶尔有反弹但是难以持续。太空光伏代表，乾照光电和均达股份呈现震荡下行，这两个虚高严重将慢慢回落至去年起涨点，今年回落过程中应该还有一两次小波段反弹，届时切勿恋战

钙钛矿虽然规模化落地没那么快，胜在概念超前，$协鑫集成(SZ002506)$ ，东方日升是比较活跃的，这个两个也蹭上了太空光伏概念。这种适合波段翻炒。

BC电池代表$爱旭股份(SH600732)$ 可以继续关注，爱旭目前需要重新蓄势，后面随着大盘回落估计会再次冲击前低才能熬到周期起来

去银化将是未来光伏一个趋势，帝科股份和博迁新材前面被炒起来了，但是业绩没跟上,博迁新材相对好一点，但目前位置性价比不高，需要耐心等待回落

光伏设备是先启动的，迈为股份和捷佳伟创提前兑现了预期，尤其是迈为股份，$捷佳伟创(SZ300724)$ 相对较稳，短期依托110高位震荡在98和110支持高位震荡，下半年可能回踩88支撑

迈为股份则虚高严重，年内再翻炒一波之后估计将进入漫长回落

另外与之相关的逆变器代表阳光电源和锦浪科技比较稳，尤其是阳光电源依托140-143一带支撑高位震荡。锦浪科技波动性大一点，关注96和82支撑。晶盛机电最近波动性也比较大，主要原因也是太空光伏和碳化硅，晶盛机电关注40和36支撑

整体来说光伏行业今年走势持续性一般，设备被提前炒了上去，业绩有待观察。太空光伏概念则虚高，但是有波段翻炒机会，光伏去银化，BC电池，钙钛矿可以多关注，这是下一个光伏周期重点。