$延江股份(SZ300658)$ m9进展
①M9-CCL，目前M8级别主流供应商主要为台光、生益、斗山、松下，其中日韩厂家扩产偏慢，供应商稀缺的背景下、国内其他CCL企业导入北美终端可能性较大，M9+级别CCL【南亚】，黑马【延江】（公告拟收甬强，创始人背景强），国产算力【华正】。
②已有m9订单下来，q2末才会明显提升，台光年底到80万张/月。先确定的是cpx方案、后定中板方案，这两类都用到q布，其他二代布为主。hvlp4供不应求，二代布有提价可能。