LianDeveloper
· 上海
美伊局势紧张推高国际油价，进而提升了新能源汽车在海外的性价比与替代需求。这一宏观变化直接催化中国车企的海外订单增长，数据显示，比亚迪在欧洲及澳新地区3月前三周的订单环比2月大幅增长50%，吉利汽车同期海外订单增幅也达到30%-40%，且海外经销商明确反馈后续存在进一步补库需求，表明中国新能源汽车出海已从中长期的逻辑预期正式进入订单事实的快速兑现阶段。
地缘局势引发新能源替代逻辑上升，储能正在从电池产业的“配角”成长为“主角”。有数据显示，2026年1-2月，我国动力和储能电池累计销量为262.0GWh，累计同比增长53.8%。动力电池和储能电池销量占比分别为67.6%和32.4%。与此同时，数据中心、工商业储能等新兴场景不断涌现。在美伊冲突推高油价的背景下，海外数据中心正加速弃用柴油发电，转向电池备电系统。这一趋势，为国产储能电池打开了全新的增量市场。
碳酸锂库存持续去化，旺季价格上行可期。华创证券分析指出，1-2月动力和储能电池累计产量达309.7GWh，同比增长48.8%，同期新能源汽车单车平均带电量64.9kWh，同比增长32.3%；碳酸锂周度库存维持去库，3月19日降至9.897万吨，较年初去库1.1万吨；津巴布韦锂矿出口政策不确定性仍存，预计5月旺季来临或将面临供应缺口，看好碳酸锂价格旺季继续上行。 油价上涨拉升新能源车性价比，3月比亚迪等中国车企海外订单大幅增长，全市场最大电池ETF广发盘中最高涨超2%_腾讯新闻