光伏反内卷接下来要怎么干？
本文系基于公开资料撰写，难免有疏漏错误之处，仅作为信息交流之用，不构成任何依据和建议。
热播剧《太平年》有段对话很有意思，钱弘俶对桑维翰说：原本以为的是非，似是而非。此时来问是非，如问饥民何不食肉糜，荒天下之大谬！
对于当下的光伏反内卷，光储笔记也迷茫住了，是非变得似是而非。
2025年，前5家光伏主材龙头企业合计亏损高达400亿，行业的艰难环境似乎没有改变，众人对行业何时能走出严冬十分困惑。
恰在此时，马斯克抛出了构建200GW太阳能组件计划，并发力万亿太空光伏市场，试图弯道超我。
光伏行业因此由内到外，反内卷工作都显得极为迫切。
迷茫、徘徊、惊诧，萦绕在2026年初光伏行业的上空。说实话，作为对反内卷发声最多的平台，光储笔记也有些迷茫住了：现实考量到底是什么？是否陷入了理想化的误区？我们深知行业经不起再次折腾了，定下方法论对行业现如今来说是头等大事！
1月28日的光伏企业座谈会尘埃落定，无论如何我们都是要支持的，毕竟接下来该怎么干，终于有了初步的定论。总结下来就这几行字：
综合运用产能调控、标准引领、质量监督、价格执法、防范垄断风险、知识产权保护、促进技术进步等手段，以市场化、法治化手段共同推动光伏行业回归良性竞争、理性发展的轨道。
简而言之就是：在防范垄断风险的前提下，深度整治内卷式竞争。
这几行字，据说是相关部委实地与不同企业交流、调研、综合研究得出的“结论”。光储笔记近期与诸多企业、协会、学者交流了看法，对上述认识有了更全面的认知。即使选择了中间路线，光储笔记觉得，这次座谈会方法论总结得很好，接下来要重在落实，贯通反内卷这道大渠。
时不我待！
01
反垄断下的反内卷
该怎么办？
1月28日的光伏企业座谈会讨论的结果很明确：
反内卷是主要矛盾，防范垄断风险是前提。
从内容来看，以市场化、法治化手段推动行业反内卷，就是要在框架内办事，防止垄断风险就是现阶段法治化手段的底线。
有观点认为，反垄断是反内卷的前提。一个没有垄断的市场，企业为了生存，它就通过技术创新来降低成本、提高效率，技术先进、管理优秀的企业才能凭实力胜出。
有关部门，可能也将这些观点做了一些考量。
诚然如此，在没有反垄断豁免和严格法律约束的前提下的行业整合、限定产量与价格，总有人会“钻空子”“搭便车”，事实上这样的企业不在少数。长此以往，往往出现投机者大赚，老实人吃亏，而投机者恰恰可能不是“先进产能”。其次，会造成一些落后产能退出不畅。
去年第三季度尤为明显，具体的例子我们就不公开说了，大家懂得的。
与其如此，叫停一些措施，采取市场化法治化的方式，在光储笔记看来也许也是可行的中间路线，但具体该怎么办？
综合运用产能调控、标准引领、质量监督、价格执法、知识产权保护、促进技术进步等手段应运而生，一言以蔽之。
1、综合运用产能调控，就是要加速淘汰落后产能，控制新增产能，采取多维方案根本调控总产能。再看看会后的要求:
光伏行业协会要积极履行职能，依法依规推进行业自律，创新方式方法，坚决破除行业“内卷式”竞争。
光储笔记也咨询了协会工作人员，其表示，正在积极思考如何创新方式方法，集思广益去综合运用产能调控等方式破内卷。
光储笔记在想，产能调控是不是也应该包括如何限制地方作为、重复投资、新建光伏产能、限制金融市场融资、海外产能建设、恶性的供应链金融等等维度？我想这里有很多创新的方法论去做，坚决切断为无效产能输血的通道。此外，应尽快确定落后产能的标准，如技术水平低、生产效率差的产能，市场应该建立一个真正的竞争规则，行业应该优胜劣汰，而不是劣币驱逐良币。
2、标准引领
据消息说，目前行业拟定组件效率三级标准，不满足第三级标准就要被禁止生产。一级标准可以给央企招标做参考，加快高效组件的应用。
因此，标准制定和落实相当重要。
据传初定的三级标准是组件效率23.2%。有观点认为把标准提高到23.4%（相当于TOPCon二代的下限），行业不能升级的一代产能就会退出市场，避免尾部产能恶性竞争拖垮行业，此举将让行业更快实现供需平衡。
一级标准该怎么定，可以参考TOPCon 3代的起点，这可能是24%甚至24.2%以上。目前央企招标23.8%的效率占比提升很快，在年内这个标准有可能提升到24%以上，最大程度淘汰落后产能。
3、关注效率的同时，务必兼顾品质
在行业成本高企，竞争剧烈的环境下，难免有不少企业降低质量标准，以劣充好，严重影响行业的健康环境及海外口碑。此前有关机构已经公布了质量抽查结果，竟然有高达37.1%的组件不合格，但却并未公布这些不合格产品的厂家和产品类型？
光储笔记很是疑惑，抽查出不合格产品为何没有公布，是如何处罚的，措施是否适当？光储笔记认为，2026年应该把这件事做得更透明，避免劣币驱逐良币。
4、价格执法
价格执法要透明。难点在于各家企业成本很难测算，可以通过财务表现和成本测算监督执法，要严格落实，这是此次整治方案的关键甚至是核心。
大家都说以需定产，应该如何落实以需定产呢？光储笔记认为，不以低于成本价销售获得的需求才是值得鼓励，应该得到认可的，不应过分干预。低于成本价销售的需求是恶性竞争，要坚决予以严厉打击，并时刻公布具体案例，以儆效尤。
以需定产的前提是企业不能低于成本价销售，否则，落后的企业倾向于将价格卖得更低以刺激销量，错解了以需定产的要义。
5、知识产权保护
国家知识产权局12月31日发布了《关于强化光伏行业知识产权保护的工作意见》，给光伏行业知识产权保护带来了希望。
切实保护知识产权是真正鼓励科技创新投入的重要前提。有些企业花大力气研发先进技术，取得了突破，但是被友商“偷去”从而复制产能，不承担任何责任或支付任何成本，是造成当下内卷的一大原因。导致领先企业无法安心投入研发，核心技术快速被复制蔓延，行业泥沙俱下，无法实现正常的市场化的优胜劣汰，内卷愈发严重。
当下还没有专利诉讼的成功判例借鉴，其中关键在于如何定价。光储笔记认为，光伏企业应在尊重知识产权、遵守国际化规则的基础上，更多达成对过往知识产权的付费合作，并公布自身对先行者专利的认可及使用的价格，以形成行业标准与行为准则，此后的专利诉讼也有了参考依据，大幅缩短判决的时间周期，从而根本保护知识产权。
接下来，知识产权保护执法要严格，积累可供参考的判例，这对行业健康发展十分重要。
6、促进技术进步
促进技术进步意味着反内卷不能以牺牲技术进步为代价。据说，各家企业都收到了白、灰、黑三种产能名单，黑名单是要坚决淘汰的，灰名单要改造升级，白名单是鼓励的产能。
今后，要禁止新建简单复刻的产能，制定严格的先进产能标准，符合标准才允许建设，而且是不是要拿一些旧产能替换，也是必要的。
02
我们还应该积极
做些什么
大国博弈的关键是保护本国核心技术的优势。任何情况下的反内卷，都不能以牺牲真正先进技术和产能为代价。
技术进步永远是光伏行业发展的关键，呵护光伏产业技术优势，我们要从两点去做：一是鼓励先进技术和产能；二是限制先进技术和装备的出口。
近期，海外出口退税的取消以及白银价格的持续高涨催生了行业“乱象”，比如毁单断供情况时有发生，不乏一些龙头企业。爱旭股份却能保持稳定供应，其中对先进无银（少银）技术的掌握起了关键作用。它也是国内唯一量产电镀铜工艺的光伏企业，早在2024年就预见了白银价格会持续的上升，聚焦技术攻关，率先实现量产少银和无银化技术，遥遥领先，极大缓解了原材料成本的压力。
这是通过技术创新实现降本并可能穿越内卷周期的典型代表之一。
有人判断，2026年电池组件的无银量产技术成为行业竞争优胜劣汰的关键着力点。所以要鼓励创新，通过创新切实降本增效的需要鼓励，并给予有效的支持。
此外，要限制先进设备出口。这里有两层要义。其一，先进的设备，比如说TOPCon2.0及以上设备、运用于太空光伏的设备；其二，对成本影响显著的设备。
我们要保持国内企业的成本和技术优势，就要对上述所说的设备进行出口限制，甚至禁止出口，学习海外的科技产业对华限制出口范式。如此才能保证，海外的产能无法无序扩张，保护本国反内卷成果。同时，在取消出口退税后，我国光伏产品的成本优势得以长期保持。
中国光伏设备企业坐享了光伏产业发展的巨大红利，在此关键时期牺牲少量短视利益，符合产业长期发展的根本利益。光储笔记认为设备企业应该有这个觉悟，并且也要给国内主材企业更多养精蓄锐的时间。
03
如何去产能
产能整合和去产能是解决当下问题的关键着力点。反垄断前提下，部分行业整合方案难以施行，就只剩下兼并重组+淘汰落后产能两个方式。
这次的企业座谈会的方法论里没有提到“行业兼并重组”，我认为十分应景。
前不久，某家硅片龙头意欲收购某电池组件龙头，众人都说有利于反内卷。但事实并非如此，现阶段的所谓兼并重组并不能去产能，反而从某种意义上在利用更多资源保有产能。我们举个例子，这样的收购一般会在A股市场上配套融资并购，实际上又是在玩套用金融资本为落后产能输血的戏码。
光储笔记认为，光伏行业历史上鲜有较大的并购，正是因为产能迭代太快，收购过来的产能可能很快就会落后。现阶段的兼并收购并没有什么意义，甚至是反向支持了过剩产能。
所以，整合方案行不通，就要去产能，如何去产能，就是通过技术、效率、能耗等等硬指标，淘汰落后产能。
如今，也许我们只需要做好这两件事：禁止新建非先进产能；淘汰N型一代的产能。做好这两步，电池组件环节的供需就可能好转。
最后，就是做好严厉督查不低于成本销售的工作，让落后产能企业没有办法通过低质低价竞争存活，劣币驱逐良币。
光储笔记认为，充分、严格、公开落实好上述反内卷工作，大概半年到一年的时间，光伏行业也许、可能迎来曙光。
（声明：以上内容均为光储笔记依据最新会议内容结合自身判断分析得出，部分内容为建言，可能与事实或政策要义并不完全吻合。）