$中芯国际(SH688981)$ 果链达链凉了，半导体可能就材料好点，晶圆厂/还有内存一样凉，毕竟成熟制程我们是出口，内存大部分都是给海外做封测做接口的，国产替代你首先要有市场才能替代，关税一加产销一降，芯片需求也下滑$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$