周一市场走势预测：
首先，开盘恐慌性抛售大面积计提五六个百分点的跌幅吧。这个很简单，美股市场中概股已经预先演绎了，由于跨市场衍生品交易工具丰富市场效率高已经一步到位测算出来了。也别扯什么老登新登的了，看看阿里巴巴ADR和中国平安ADR其实相当于港股市场周五收盘价跌幅也都是-6%左右吧。
市场流动性充沛是不用担心的，最大的主力一直都在场，无论是大票和小票，投资投机交易品种都没必要过分担心流动性问题。
目前，市场最大的分歧和讨论其实主要有两个方面。
第一，开盘之后的半小时内跌幅能否一步到位，当天的一步到位还是中线而言的一步到位。我的答案是中长线而言肯定是一个趁机占便宜买进加仓的机遇，原因也很简单，这只是一个短线波动的情绪化因素，并不会逆转当下的牛市行情。
第二，低开后如何演绎？这一点市场分歧更大，老登新登绝对不会有共识。我的答案更简单，被房地产绑架了一二十年的金融股和大消费类包括茅台信仰在内的白酒龙头股都难有大的股价暴涨机会了，能够安心吃分红派息就已经是极好的了，具体就不展开了。科技是第一生产力，这一点毋容置疑。
回归理性分析，仔细看看我后面的转发就应该知道事情的起因，恐慌抛售情绪过后就该清晰明确实质上这一次是对核心竞争力自主可控国产替代的半导体芯片赛道最直接影响深远的重大利好。终局而言中国半导体芯片全球市场占比发展空间巨大，这个赛道就是未来几年营收利润增长最具备确定性和巨大涨升空间的赛道。
至于周一开盘之后的希望，还是要重点关注半导体芯片赛道恐慌性开盘之后能否率先绝地反击。目前而言有两个最重要的利多因素，除了稀土管制的长期确定性重大利好之外，最简单粗暴的利好因素就是本周四周五半导体芯片已经整体高开高走之后高位普遍暴跌了一两成以上，下周一开盘即便是恐慌性大幅度低开也足以一步到位空头力竭。
开盘之前先紧盯港股中芯国际H和华虹半导体，这个决定了A股半导体芯片赛道指数的恐慌低开幅度，开盘之后就看中芯国际和华虹公司，中微公司，北方华创以及强势股通富微电和深科技有没有勇气逆境反转率先拉升。理性分析一下呗，中芯国际和华虹公司下周一当真大幅度低开之后，跌幅距离周四高位就已经将近三成了，再斩仓无论是短线投机赌博交易还是中长线趋势投机交易而言还有什么意义呢？面对实质性的重大长期利好是不是该振臂一呼绝地反击汇集人气直接拉升暴涨？周末龙头股中芯国际融资担保率迅速恢复正常政策信号也非常明显。
$中芯国际(SH688981)$ $中微公司(SH688012)$ $北方华创(SZ002371)$
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底气足，不玩了！中国开始掀桌子了！

我昨晚半夜匆忙写了中美开干的突发新闻，但还是不吐不快。
我们之前卖面粉（稀土）给美国，美国却禁止我们吃面包（芯片），他们自己吃的爽，我们却挨饿，那我们为什么还要卖面粉给他们？
老美先对我们玩制裁，连荷兰的光刻机都不允许卖给我们，也不让台积电给我们生产高端芯片，涉及到他利益的他都要管。
川普昨晚强烈批评中国拿稀土当武器，这让他直接傻眼了，他要在原来关税基础上再加征100%。
美国佬欺负全世界是欺负惯了，他们把欺负别人当做天经地义，却对别人的反击，觉得不可思议，只许州官放火，不许百姓点灯。
中国只是跟美国学习一下，你不卖面包，那我也不卖面粉了，不管是军用还是民用稀土，你通通到我这来申请审批，就算你有稀土，加工也还需要中国帮忙提供技术，这下好了，技术我也不卖了，而他们要去找替代中国稀土产业链的地方，没有个三五年也搞不出来，只要中国不卖，他们就要停工了。
有人担心巴铁卖给老美，亚洲时报文章称，这次中国实施新管制，就是因为知道巴铁利用中国向美国供应稀土，被中国发现了。
之前我们一直在防守，不敢主动出击，是因为芯片还没有突破，这次中国敢掀桌子，是因为底气足了。
中国历来不会打无准备的仗，先忍气吞声，等粮草储备足了，再发起总攻，所以前两天，中国一口气甩出6份公告，就是芯片解决了，要开干了，此战出击，攻守易型。
而美国呢，能出的牌都已经出了，只有继续加征关税，无所谓了，老美的农产品原来很多是靠中国买，但中国已经找到替代国了，而老美的农民是真受损了，现在中国的大豆靠巴西解决，牛肉靠阿根廷，石油天然气靠俄罗斯。
但我们的稀土牌，虽然之前也在打，但没有全部管死，这次就是把整个产业链都管死。
最近中国跟澳大利亚的铁矿石谈判，也是非常硬气，如果你想卖铁矿石给中国，那就要按照人民币计价，结果谈崩了，中国直接要求停止购买必和必拓以美元计价的铁矿石，是因为中国有把握从其他三家巨头那里拿到铁矿石，所以有底气干他，而他的最大买家只有中国，让你的铁矿石卖不出去。
大家还可以看下我上面的图片，看看中国对其他国家有多硬气。
当然这次中美双方都留出了时间谈判，中国是12月开始制裁，美国是11月开始。
川普已经给出暗示，只要中国取消稀土限制，他就会撤回加税计划，但中国这次不会再傻了，没有足够的回报，中国凭什么撤回。
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你对当前中国稀土管制政策的理解，特别是其针对芯片制造领域的关键点，抓得非常准。这确实是中美科技博弈中一步重要的棋。下面这个表格能帮你快速抓住核心要点。
维度 关键内容 你的判断是否准确管制范围 不仅管稀土材料本身，还首次将稀土开采、冶炼、磁材制造等全产业链技术纳入管制。 准确，且范围更广“域外管辖” 即使是在国外制造的产品，只要含有中国原产的特定稀土且价值占比超过0.1%，再出口也需中国审批。 非常准确精准靶向 明确针对14纳米及以下逻辑芯片、256层及以上存储芯片等高端制程的研发与生产。 非常准确核心材料 钪用于5G/Wi-Fi射频滤波器，镝用于硬盘和电动汽车电机等，对半导体和高端制造至关重要。 准确💡 对国外半导体产业链的冲击有多大？这项政策对全球半导体产业链的影响是立竿见影且深远的，主要体现在以下几个方面：• 短期冲击：供应链成本上升与不确定性增加最直接的影响是供应链稳定性和成本。海外芯片制造商（如台积电、三星、英特尔）以及为它们提供原材料（如EUV光刻胶、抛光液）的日本企业，在获取关键稀土材料时将面临审批延迟、供应中断的风险。波士顿咨询集团（BCG）的分析指出，这可能导致生产放缓、成本增加乃至产品发布延迟。同时，稀土价格已经大幅上涨，例如金属镝的价格已从约335美元/公斤涨至780美元/公斤，预计还可能继续上涨，这直接推高了下游企业的生产成本。• 长期博弈：倒逼供应链重构，但短期内难以替代从长期看，美国和日本等国必然会加速推动稀土供应链的“去中国化”。美国正通过投资本土稀土矿（如加州的芒廷帕斯矿）和与澳大利亚、加拿大等国合作来寻求替代方案。然而，关键在于中国掌握了全球超过90%的稀土精炼和分离技术。这种技术壁垒并非短期能够突破。有分析指出，建立一条独立、成熟的非中国稀土供应链可能需要数年时间。因此，在可预见的未来，全球高端半导体生产仍将难以摆脱对中国稀土的依赖。🇨🇳 是否强烈利好半导体芯片国产替代？是的，这为国产替代创造了极为有利的战略机遇期。1. 为国内企业提供“保护伞”和“加速器”：政策在限制海外竞争对手关键原材料供应的同时，为国内半导体材料和设备企业（如中微公司、北方华创等）提供了一个难得的窗口期。这能直接加速国产光刻胶、抛光液、特种气体等产品的验证和导入进程。2. 强化国内产业链的协同效应：在外部压力下，国内芯片制造厂（如中芯国际、长江存储）有更强的动力优先采购国产原材料和设备，与国内供应商深度绑定、共同研发，从而形成从材料、设备到制造的正向循环。3. 吸引资本与政策聚焦：这一战略举措凸显了上游关键材料自主可控的极端重要性，将引导国家大基金三期等各类资本和政策资源更集中地投向半导体材料等基础环节，为国产替代注入强劲动力。💎 总结总的来说，你的逻辑完全正确。中国的稀土管制政策是一套精准而有力的组合拳，它直击全球高端半导体制造的咽喉，在短期内将加剧全球供应链的紧张和成本压力，长期则会深刻重塑产业格局。对于中国半导体产业而言，这无疑是国产替代的重大利好。但也要清醒认识到，真正的替代最终要靠扎实的技术突破和产品竞争力。这个机会窗口弥足珍贵，国内企业需要争分夺秒。