$新强联(SZ300850)$ 风电主轴轴承，国内唯一实现 5MW 以上主轴轴承量产的企业，产品可适配 10MW + 大型风机，打破瑞典 SKF、德国舍弗勒的长期垄断；2025 年上半年向金风科技、明阳智能供货超 2 万套，扣非净利润同比增长 496%（从 1.2 亿元增至 6.9 亿元），国内主轴轴承国产化率从 2020 年的 5% 提升至 35%，其中 70% 份额由新强联占据。国内主轴轴承进口依赖度仍达 60%，未来 3 年公司产能将从 5 万套扩至 15 万套，量价齐升，国产替代空间大，细分市场龙头地位。持股待涨。