关于最近很热门的“中国英伟达”。我觉得，如果真有中国英伟达，可能是华为。如果华为上市我一定重仓。一想到寒武纪要面对华为这样的怪物，我就买不下去，华为是黄仁勋钦点的英伟达最大敌人。既然寒不可能是中国英伟达，那最多是AMD，而且有没可能是intel？AMD市值2600亿美元，intel1000亿美元。

最乐观算，就算寒武纪是中国amd吧，把AMD除以3好像空间也不大。如果不幸是intel呢？中芯+寒武纪总市值比英特尔都高了很多。

芯片设计门槛没有制造那么高，更多看生态和粘性，NV就是最好例子。国内华为拥有最大的占有率和生态优势，华为之外还有个地平线在布局车载ai，阿里百度都有布局自己推理芯片，以小米的财力完全也可以自研，竞争很激烈。

寒武纪之前芯片都是台积电代工。如果台积电断供，寒武纪要怎么办？永远用落后制程？中芯就算攻克了7nm，再往下的节点，买不到EUV怎么办。还有就是你无法阻止别人出国直接采购英伟达芯片后带回国。最终中美有没可能达成妥协，就是中美都放行英伟达，作为交换，取消关税？本来美国优势出口就是芯片，禁运芯片就跟禁运美油一样愚蠢。我觉得达成某种协议未来是很有可能的。