$英伟达(NVDA)$ $胜宏科技(SZ300476)$
这个国庆节很多好好事……稍微总结一下吧。
1：海外科技龙头英伟达再创市值新高，突破4.5万亿美元整数关口：作为全球算力领域的重要指标，其市值的强劲表现，反映出市场对相关技术需求的持续旺盛。这一趋势有望对国内相关产业链，包括光通信、电路板、散热技术及智能算法等领域形成积极带动。
2. 存储类元器件价格迎来上行周期，供需格局持续优化：头部厂商调整产能结构，将更多资源投向更高阶产品，使得部分成熟品类供应趋紧。叠加消费电子传统旺季的需求提振，相关产品的市场报价已出现显著回升，行业景气度有望持续改善。
3：国产AI“软硬协同”再提速，智谱新模型适配两大国产芯片：智谱AI正式推出新一代大模型GLM-4.6，并宣布已成功适配寒武纪与摩尔线程两大国产芯片厂商的产品。更关键的是，双方合作实现了国产芯片上首个FP8+Int4的模型-芯片一体化方案，这不仅是技术上的重要突破，更标志着国内自主可控的人工智能生态建设迈出了坚实一步，为国产算力产业链带来强劲利好。
寒武纪天价定增获机构热捧，国产GPU龙头地位受认可：寒武纪以1195.02元/股的高价完成定向增发，且获得机构投资者的踊跃认购。此次募资将重点投入大模型相关技术研发，加之其刚刚完成与头部大模型的适配，充分体现了资本市场对其作为国产GPU领军者未来发展前景的高度信心，也将进一步带动国产AI芯片板块的热度。
政策红利加码，国产软硬件迎发展新机遇：国务院办公厅近日印发通知，明确在政府采购评审中，对本国产品给予20%的价格优惠。这一政策从顶层设计为国产软件和设备企业提供了有力支持，将显著增强其在政府采购市场的竞争力，为相关产业的快速发展注入一剂强心针。