现在是加东时间9月26日周五上午。Nvidia最近对OpenAI的投资（最新更新似乎指向这更可能是股权投资，如果是，那是最好的了，但仍需等待细节），有扶植OpenAI成为下一个hyperscaler的意图。对此显然值得进一步观察和后续思考。
无论如何，1000亿美金的投资本身，而投资的两端分别是全科技周气之母AI大潮唯一接近拥有上帝视角的Nvidia和至少目前看在AI软件应用端领先的OpenAI （正是OpenAI ChatGPT在2022年11月的发布真正开启了AI大潮），这都注定此事将会对一系列的公司产生影响。我认为，明显利空的是AMZN 和 CRWV 。我已清空CRWV本来就不大的仓位。AMZN则是我一直不看好的标的。另外一个明显利空的则是AVGO （主要体现在Jensen'的思路最近应该是有所调整，他变得在做选择时，更加有针对性和增加了纯商业化的考量比重，而这直接打击类似AVGO这种定位和做事方式的公司。）
P.S.: NVDA对OpenAI的1000美金投资和其对CRWV的40亿美金完全不在一个数量级上，这点具有huge significance，是一定会显露出来的。虽然之前对CRWV的投资是NVDA对外投资的最大组成部分，但这显然已经发生了根本性改变。

现在是加东时间9月26日周五上午。Nvidia最近对OpenAI的投资（最新更新似乎指向这更可能是股权投资，如果是，那是最好的了，但仍需等待细节），有扶植OpenAI成为下一个hyperscaler的意图。对此显然值得进一步观察和后续思考。
无论如何，1000亿美金的投资本身，而投资的两端分别是全科技周气之...展开

其他的不展开了。但就一点变化就是对CRWV的利空：CRWV作为一家公司如果说之前有什么magic的话，那就是NVDA对它的情有独钟。现在NVDA对OpenAI的投资是对它投资的25倍左右，且存在OpenAI将来切入hyperscaler的“可能”（“可能”在对待这个议题上就已足够说明问题了。在这个当口，其实不需要寻求太多的具体证据。AI这个产业的演变速度过去现在和未来都会颠覆大多数人的认知）.... 在这个意义上，CRWV还远不是一家可以完全决定自己命运的公司（也没啥好为CRWV唏嘘的。在AI的世界里，命运本就凭实力，或者说得更白些凭借资本实力）。当然，这绝不表示CRWV就会暴跌甚至完蛋。于我，就是它之前的magic没有了而已。

其他的不展开了。但就一点变化就是对CRWV的利空：CRWV作为一家公司如果说之前有什么magic的话，那就是NVDA对它的情有独钟。现在NVDA对OpenAI的投资是对它投资的25倍左右，且存在OpenAI将来切入hyperscaler的“可能”（“可能”在对待这个议题上就已足够说明问题了。在这个当口，其实不需要寻求太多...展开

@wuyihan: 我的理解是nvda正在构筑自己的生态系统，这次上千亿的投资，昭示着新一轮的进化已经正式开启，且进化的核心在于未来AI的底层逻辑中，有点像苹果之于各app？从过去的软件指挥硬件到软件配合硬件，在这样的叙事下，别的小故事就显得有些微不足道了。

@wuyihan: 我的理解是nvda正在构筑自己的生态系统，这次上千亿的投资，昭示着新一轮的进化已经正式开启，且进化的核心在于未来AI的底层逻辑中，有点像苹果之于各app？从过去的软件指挥硬件到软件配合硬件，在这样的叙事下，别的小故事就显得有些微不足道了。展开