$岱美股份(SH603730)$ 【国金汽车】岱美股份: 机器人进展顺利，持续强call！

＃近期已与北美机器人客户签约保密协议且参与报价，公司在墨西哥及美国本土有工厂，电子皮肤业务进展顺利。另外，柔性化整机机器人产线从9月以来稳步推进，目前已经完成公司参股。

主业业绩稳健，保险预计在26Q1陆续收回；目前股息率约3%；26年收入预计增长8-10e，

1️⃣遮阳板(预计增长2-3e)，目前全球市占率44%，且近两年有涨价趋势；

2️⃣头枕(预计增长2-3e)，福特项目落地；

3️⃣顶棚(预计增长4-5e)，rivianR2ASP超1w。

我们认为公司主业价值底150e，机器人布局后增量asp5k+，增量市值超100e，向上空间超30%，持续推荐！