$澳博控股(00880)$ $药师帮(09885)$ $兴业银锡(SZ000426)$ 药师帮这几天太强势，硬是给涨成了第一仓位。本来觉得确定性最高、仓位最重的澳博却一直起不来，深感投资里短期的不可预测因素太多。
现在越来越看好消费，主要原因有两个，一个是大部分消费公司没怎么涨，股价还在底部区域，安全边际相对较高。二是后续经济复苏或主题切换，消费这类顺周期肯定有所表现，当前价格相对其他股票赔率更好。
不过消费短期缺乏确定性的催化因素，也是我目前低配的原因。如果后续持仓其他股票上涨一轮，消费还给机会买入的话。我大概率会重仓消费。