昨晚美股的AI都起来了，

原因是谷歌的财报，这份财报再度提高大家对AI的预期

核心就是2个，第一，AI资本支出，再度上修，上调了100亿

这可是第一家科技财报，最最最重要的是什么，明确了2026年将进一步提高支出

这和之前大家对支出的概念不太一样，之前大家都预计每家科技公司保持平稳，或者战术后退一点，就是稍微回落一点，现在是再度上扬。

这一点是大大超出市场预期的。

第二就是，云计算业务。增速是32%，也是大大超过市场预期。

所以你看，美股的那些代表AI应用的个股都在下半夜，全部拉起。

PLTR APP HIMS TEM SOUN BBAI

所以，即使我们这里是科技AI血包，

这春季行情后的整整4个月，我从来没有离开过AI叙事，只不过都在港股美股。

AI应用的美图公司，AI智能体的浪潮数字企业，阿里云计算的亚信科技。

在A股呢，做的就是从中报业绩趋势开始的光子，当然现在的逻辑就不是中报了，叠加了收购

现在更多的是AI硬件的市场风格，大票的风格，量化加机构，量化加游资

简单的讲

就是A股的AI行情，就是春季行情的ds时刻，壮观的一波

之后就是cpo的趋势行情，中报业绩的驱动，市场偏好的驱动。

而对于大多数偏概念的，比如不赚钱的算力出租，比如星辰大海的国产硬件，比如没啥付费意愿的AI应用软件，比如强行惯于概念的智能体，比如毛利和应收账款吓人的一体机。

这些都是要等，等市场风格和偏好，也就是概念炒作AI转移到科技AI

做AI叙事，还得是港股，再说一次，中国科技AI资产的价值重估，在阿里巴巴，在阿里云

即使我持有A股的智能体，AI算力，cpo上游，我也还是认为这样，

目前的A股做不了超短，一点都做不了。因为一半的成交是量化。

对于大部分普通人来说，做不到选股的眼光在线，做不到各个板块平铺均分，做不到高强度盯盘，做不到类似量化策略的操作。

而接近2万亿的市场，你能想象走的东西，都不是高位，

水电站，反内卷，创新药，机器人，科技AI，轮动的格局。

这里其实，就是选好股，加大持股时间。选股就是关键的关键。

普通人来说，隔日超短，超短线那一块.基本只存在，择时和选材。择时，其实就是交易量充沛的时候，大多数春季行情，择材，就是你别什么都想着上，审美眼光提高，要绝对宏大和说的服你的题材，高度和持续性，这些一年没多少次机会的。最多3-5个这样的题材，而短线选手是每一周都有啊。让他们去卷吧。

反正就是一些思考吧。

就这