国庆day1 热点
英伟达再次新高，达链还是无忧
open AI，sora2，挺热的，效果体验了下，也是非常的炸裂，指向的还是应用，但应该不是以前sora的那种炒法，这次看看怎么演绎，估计还是港股先行。
crwv的新的云计算订单，不是依靠一家客户了，meta加入，云计算，还是重中之重
deepseek的新版本，其实，最主要的，还是指向国产适配，不再是之前的那种映射
海南华铁的鬼故事，，难评，视野还是要回到，大大大大的数据中心。
那么回到明天开盘的港股，在没有港股通的情况下，其实就是更能验证，那些板块怎么走
云计算
大大大的还是阿里巴巴，这个不用多说，重构核心科技资产，就是阿里云
商汤这里走的很好看
云计算的弹性的话还是要关注2个
第一是万国数据，嗯，不赚钱的生意，但是是主供阿里，它应该就是数据中心风向标
第二是伟仕佳杰出，千万别忘记他前2个季度的业绩是很好，云计算代理。
AI应用的话，一定要记得，哪怕是我们大a之前在炒的，风向标永远是美股，其次是港股的走势，再次就是大a，也就是大a除了情绪之外，你真的要产业趋势炒作，那就是先看爷爷，在看爸爸，当然，当我们真成家了，那就是天王
应用真的无法摆脱华尔街那些目前的看法，我至今无法想明白，gpt5发布的时候谈到ai教育后，一个有很好业绩的多邻国能走成这样。
那也还是想得明白，目前所有的指向，就是，你ai收入，还是靠ai广告，app炸裂，这一笔持有的很舒服。就连open ai走的AI收入的路，现在都在说ai购物，ai电商，那阿里巴巴，我是啥？哈哈
港股应用呢其实走到现在，还是绕不开2个，每次都是。
智能体的金蝶国际，嗯，别说啥故事，都知道，但是你只需要一个视角，每一次说降本的时候，高盛和花旗，都会拿金蝶国际举例子，就够了。
to c应用的美图，嗯，也别说啥啥，都知道，谷歌的香蕉模型的冲击，字节的即梦的冲击，包括护城河在哪里，都知道，也都绕不开pe50的toc，绕不开。关乎软件估值的问题。
那如果游戏和社交，也是应用的话，
心动公司的游戏和广告的结合。赤子城的细分市场护城河。都挺好。
当然，ai广告，独一无二的港股，还是汇量科技，即使管理层说我要卖，即使单日-38的阴影。目前的走势告诉你，在大势面前，这些你小心就是，但是还是坦途。
to b的小而美，创新奇智，最切合人工智能➕的故事
ai手机广告的小而美，万珈壹联，董事长说的营收的故事。小市值大营收
智能体的小而美，浪潮数字企业，从来没见过这么低ps的智能体
saas，叫着真增不了收的有赞，电话会是管理层的踏实，也到导入AI的进程。
当然，如果你把教你炒股的九方智投也堪称AI软件的话，ai金融了
那还是有AI医疗，平安系资源的平安好意思，谈到AI医疗，教育和编程，目前医疗数据最重要
如果你把ai制药也看成应用的话，晶泰控股，不知不觉走出来。
更别说AI的终极终端，机器人和汽车无人驾驶，嗯，优必选，慢吗，真不慢。
无聊，就看了看港股，主打一句话点评，嗯，又菜又爱说。
对于炒股人，哪里来的8天长假，明明只有今天。
就这