国庆day7

有意思的一天。

科技板块再一次被AMD和OAI的6gw协议，刷爆。百分之10的股权，换最高6gw的协议。

一个循环再一次诞生，

不错的，国内的论坛呢，再次肯定是被AI泡沫的言论覆盖，无妨的，赚不到只能这么说啊。

当美股10巨头，ceo，反复告诉你，算力不够不够，供应不及需求，各种节目，各种论坛。

一个很简单的视角，巨头们，都很赚钱，现金流无敌。何谈泡沫。

一个很简单的视角，这都多久了，一直在讨论泡沫，那就压根不是泡沫。

开什么玩笑啊，战略卡位的时候，你没看巨头们一个一个融资，一个个巨型投资，举债式的all in

能不能赚钱，拿什么赚钱，怎么赚钱，怎么盈亏平衡，

是我们这种认知的人，能想得到的吗，别多想了

如果是泡沫，享受泡沫，如果还远远不是泡沫，享受叙事。

别天天羡慕美股，有美股账户的成本非常低，飞一趟就可以

也别天天说这个说那个，体验下产品就可以，chatgpt sora Claude，使用门槛很高？

回到正题，

OAI昨天的智能体发布，嗯，仅仅对大型合作伙伴开放，利好调用他们api的，

类似于商店，那个商店的图，发出来，spotigy canva zillow这些，还是偏向视频，图像，设计编辑类的。 表现最好的fig，底部企稳了。

这个是第一点，工具类的，也就是，利好和oai商店合作的，上架的，结合api，自己运行智能体

第二点，怎么盈利变现。

altman，很明确的说了，chatgpt聊天机器人的购物功能，且支持直接结算。

然后就是ai广告，广告盈利还是AI软件现在都能统一想到的第一点。

当然，app，是受到调查的原因，收集数据，这个之前也有过，而不是广告应用怎么的，下来几乎又是一个买点。

那么节后两天的交易

目前几乎可以确定肯定的，发酵的第一就是sora2指向的存储。第二就是黄金有色，黄金4000了

达链和国产链，目前还是非常安静，这两个也是看细分，几乎可以肯定的就是，不知道怎么干，干他们就对了。盘中应对，这条昨天说了，一个牛市主线，高端制造业对应全球算力的故事，一个牛市想象力，敢于给我们中国星门中国算力的估值的地方，不是看估值，而是给估值。

剩下的一天，嗯，看下特斯拉的发布会，以及晚上美股的相关走势。

再就是对我们开盘影响最大的，就是明天的港股表现。

就这，