AI应用
软件
我是觉得估值进去了乱纪元
一边是美国那边
嗯，PLTR都普遍预期万亿，成为新的美股十大
先别说to g的护城河，你至少看到to b的拓展，美国公司是真买单，好像是百分之94新业务美国企业
如果它锚定了，最难得的公司给100PS
嗯，目前应用都是统一的预期Ai广告才是最明显盈利的地方，其实亚马逊的财报也说明，APP的独一无二也说明
嗯，知道OAI估值一万亿，谷歌是最最赚钱的软件公司，没有之一。
这些都是大大大，毫无疑问，秩序也不会崩塌
而乱纪元体现在哪里？
如果说100PS华尔街敢于给，那么之前的预期，行业内第一无二的给50到100ps波动
而发布业绩的FIG，现在多少？50不到？
专注广告业务的，RDDT又改给多少
AI教育的多邻国在GPT5那一刻，一路往下
业绩超预期的数据工程小市值INOD这个指引，这个业绩，市场竟然不认？
很多绑定单一客户的应用，更是风险巨大
在看港股，大大大大的互联网应用，10Pe
小小小的to b工业软件，1PS?
你要谈业绩，这个港股低谷成啥样
A股，我更是看到科创的小市值，也都20PS
而大部分中中中，智能体，5到8PS
这你，怎么炒，就一句话，没有应用算力算啥？
我是十分爱应用的
而拍脑袋，和一句话，是不足于去做任何决定的
在我们这，一定要有按计算器，和最简单的题目，对于机构基金私募基金经理好理解一点，他们奉行的是PE圣经，你让他谈PS，提交策略报告，估计就是不入流，要被开的
所以我的体感就是乱纪元
这玩意，仅仅适合主题炒作，对标炒作，以及叠加一些东西的做法。
远远是不可能产业趋势的，这是大腿们决定的，不是我们。
无数次冲动，按住自己，港股这低谷，也是忍住呀
而A股来的时候，你就要非常清晰，题材炒作的手法，仅此而已
一个最最最直观的体会
现在美股转换叙事，A股加强叙事的情况下
统一的路径是
美国缺电，对应的我们制造业升级的出海
中国缺芯，对应的我们科技自立的叙事
全球缺存储，那就大家一起舞。
而应用呢，在这种强转换和越来越激烈的泡沫论，不好意思，没有谈过一次应用
OAI周末的长文，对应的，还是基础建设，哪怕把那个应用最看重的各种炸裂的数字列出，也没人讨论应用。
讨论的，还是，基础建设，芯，存，能。
敲醒你的一定是明白。
普通人就是坚定的认为，自己啥都不懂，确实也是的，所以跟随远比拍脑袋重要的多
就这