早

春节还有4个交易日

这两天就是标准的去弱存强的做法

看了下北美那边，

昨天延续涨幅的是，光相关的，然后是数据中心，neocloud

关于算力的故事呢，一直没啥变化

就是这一轮，由anthropic发布的ai agent的工具，引发的AI恐慌，特别软件股

上周呢，基本是华尔街10年来，做空最大的一周。

而一样的，跌下来都是机会，上周写了下看北美的机会，在于光和neocloud，都差不多是回来

而为什么关于算力的故事一直没有变化呢，

1，需求还未满足，anthropic已经要下场自建数据中心了

2，算力的新路线和能源，依然是重点，这就是为什么lite的指引，非常强劲，而能源的be的业绩也是值得惊叹

3，并入电网，仍然是最主要的矛盾，就地建立燃气机发电厂，还是主要解决方案，涡轮机的订单已经排到了5年后，也是共识。

4，太空数据中心呢，只有马斯克一个人在强call，他说36个月，其他人不这么认为，当然其他人也没有space x啊，而市场认这个故事就可以。

这些会不会持续呢，大概率会啊，为啥，是故事足够好吗，还是预期足够足，不是，是跌下来了，就要涨上去。

所以这里的微妙变化，你要知道，当然我a有自己的特色

那题材呢，还是商业航天➕AI漫剧，去弱存强。体感不好就去电网设备和光。

当一个日子电网设备和光都很好，而AI漫剧最强，然后商业航天回流也是非常强劲的日子，

那无疑就是好日子

而未来几天，还是一样啊，以上的轮动。

AI漫剧呢，多说一句，很多人不尊重，不太看好，觉得这种方式太夸张，我是比较晕的，这不就是量化交易的一个常态，你要适应你要尊重，但是同时保持审美，什么叫保持审美啊，就是不是所有的东西来了，你都要fomo，你至少得加上自己的认知

AI漫剧，可以产业趋势，可以AI题材，有啥不好的，这边亚马逊也下场去帮助出版商卖内容

做喜欢的方向即可

就这