七月底介入$振芯科技(SZ300101)$ 和$陕西华达(SZ301517)$ 是当低轨通讯端侧做的，当时端侧还选了相控雷达小型化的硕贝德和D2C的信维，但当时想的D2C需要Mate80进一步发酵才会有大机会，错过了走液冷的硕贝德😔
8月低轨的卫星组网和火箭回收走强，端侧几乎没跟，振芯和华达其实都是走的军工电子军售和军演逻辑，再之后军工电子开始调整，经过板块和个股对比后我预判军工电子板块在走兑现逻辑，除了上海翰讯留了一半，其他全清了重回风电，又错过了重组的华达。
上周五晚上振芯的官司引起了我的注意，这种可以嗑瓜子看的负面消息，往往意味着调整的尾声，结合振芯当天军工电子板块最高的涨幅可信度很高。但军工电子板块在走兑现是事实，一定有其他维度的逻辑我没搞明白。
周末做了下功课，首先2025可信数据大会将在20号召开，空间数据是其重中之重。其次8.15河北省发布的《加快推动北斗规模应用三年行动方案（2025—2027年）》明确指出建设国家时空大数据中心京津冀枢纽。我觉得#北斗# 大概率会从军工电子分离出来来一波。今天要开启度假，挂了条件单，刚才到酒店一看成交了不少，祝自己好运