$灿勤科技(SH688182)$ 陕西华达涨停，中瓷电子连续2天一字板，商业航天再往射频信号方面转，最近光模块也非常强势，我也切一些仓位过来：

1. 商业航天（卫星）： 低轨卫星用陶瓷介质滤波器、谐振器（独供一代/二代星）。

2. 光通信（光模块）： HTCC（高温共烧陶瓷）管壳、基板，切入光模块上游材料。

3. 低空经济/雷达： 用于无人机和防务雷达的陶瓷元器件。

做下春季行情，这个股的问题是实控人持股比例将近66%，我个人觉得是微波介质陶瓷元器件方面的龙头，深度绑定华为，市占率极高，核心看点就是困境反转 + 卫星/光模块放量。