十五五4万亿的电网改造投资，只看图打了两周野后逐步出来，今天深思了下后面配置仓应该咋玩，核心逻辑如下:
1. 首先我们要分2个阵营，海外链为主的：金盘科技，华明装备，特变电工，思源电气，如果基于4W 亿投资逻辑肯定不配；
2. 剩下的国网下的<国电南瑞>和电装下的<中国西电，平高电气，许继电气，保变电气>，肯定不先配南瑞，等南瑞开始补涨就切一定仓位进去并开始抛其他的；
3. 电装下的<中国西电，平高电气，许继电气，保变电气>这几个就不具体分析了，西电的规模效应最大，这几天市场已经给了预期，保变这几天最热，国内少有的特高压变压厂商，享受了稀缺带来的估值，平高毛利一直很高，许继技术最强；
4. 十五五电网改造重点总结下来就三方面：特高压（解决西北绿电东送）、配电网升级（解决分布式光伏和充电桩接入）、AI+电网（数智化改造）；这里面契合度最高的其实是国电南瑞和许继，