格局一下

$平安好医生(01833)$ 休假回来忙着处理积压的工作，忙忙碌碌几天。这几天好医生的股价也开始亢奋，本来以为好医生能调整一下，计划安心等半年报的，没想到京东健康的中报捅破了互联网医疗或者说ai医疗的沉寂，计划总没有变化快，这也是股票投资的魅力之一吧。今天下午才安静下来翻翻看看捋捋思路。
好医生之前明显是半年报行情，从一季报看，半年报不会差，我猜是营收30%增长，略高于一季度，b端增长全平安都在用企康为好医生引流，不会低于25%～30%增速（一季报b端客户数增长推测），f端不好预测，但医商保打通、零售送药和美团合作、ai医疗的推广（ai充分利用集团ai和数据优势）等加持下，增长会高于b端，其中ai医疗（平安家医等）增长可能是亮点，京东健康的半年报亮点ai医疗增长很好，好医生的保险引流客户质量更高一些。养老板块规模不大但增长迅速，也是我最看好的板块，这次乐观看增长400%或500%，低也不会低于100%。营收的增速我不担心，但净利润能否超过12000万是个重要观察点，很多证券都预测全年利润2亿，1.2亿正好是目标进度60%，这样可以调高全年预测利润，拉低动态市盈率。一季度净利润调整后5786万，按道理半年报突破12000万很轻松，但净利润这个是容易财务处理的，是否会为了上量牺牲利润是我担心的，除非营收规模增长超出预期。好医生的市盈率一直备受诟病，经常和京东健康和阿里健康对比显得异常高，很多人都以这个为依据认定估值虚高，我最不担心的恰恰是这个，前几年亏损时股价到过160，现在开始盈利了，属于困境反转就更不用担心市盈率了，要对比京东健康的市盈率，好医生的股价涨不到现在，好医生完全是区别于京东健康和阿里健康、叮当健康的医药电商模式，更接近于最近大火的美股联合健康。好医生中报业绩好，证明新商业模式跑通。市场会是对新商业模式（作为中国平安医养健生态圈的支付承接方+健康管理+城市养老+ai医疗+医药零售）的重新估值，而且随着净利润的不断增加，市盈率会不断下调。中报不是終点是对新商业模式的证明，中报后正好有三个交易日可以持仓观察，除非图走坏必须跑，否则没必要提前下车。
不过京东健康的半年报（增速和一季度一样20＿30%）叠加水牛市场引爆了互联网医疗行情，我观察市场给的理由主要是ai医疗应用给京东健康带来的收益，如果按这个逻辑，周二的好医生中报会给这个行情添柴加火，那就是题材行情了，后面还有阿里健康的中报，水牛市下什么都有可能发生，随机应变即可。
股票都是投机，落袋才是真金白银，有利润撤退总是正确的，感觉不舒服没必要赌。
好医生我是长期看好和持有，会有波段操作但下周不会。图形技术我是不懂，我不肯定是否会有主升浪，但有中报预期至少不会急跌，持股风险很小，除非中报暴雷了，但我分析不会比京东健康差。
昨天看到一个群里流传的一段话，觉得有趣，贴在下面
这样的牛市，你还要质疑什么？
又要“上升期犹犹豫豫，退潮期重拳出击”？
你把努力给了主跌，
重仓给了情绪，
格局给了杂毛，
却把质疑留给主升。#创作者中心#