天龙股份涨停，主要原因是跟TIER1合作有了实质性进展，与印证了我们之前的判断，轻量化是最重要的方向，优质的公司必将被市场认可！
【KY机械】轻量化：机器人商业化落地的“必答题”，最核心-唯科科技、天龙股份！
#轻量化两大核心：材料创新-PEEK、工艺升级-高精度嵌件注塑
PEEK材料市场已经充分演绎，对嵌件注塑仍存在认知差。高精度嵌件注塑通过金属与塑料的精准复合，在保证结构强度的同时大幅减重，其核心在于嵌件设计、模具精度与工艺控制的深度融合，技术壁垒高，同时要控制成本和提高良率，具备成熟能力的企业寥寥无几。
#高精度嵌件注塑双雄：唯科科技、天龙股份！
1，唯科科技：20年深耕，聚焦以注塑为核心的轻量化部件与镶嵌件研发，覆盖从设计到模具开发再到产品开发全流程。拥有40条组装线，包括住友、恩格尔、阿博格、牧野等国际一流品牌全进口设备超过600台。深度配套美国科尔摩根、霍尼韦尔、日本尼得科、德国博世等海外T机器人的核心供应商，国内与核心TIER1对接。国内4家工厂+海外4个制造基地，精准匹配机器人大客户全球化产能布局要求。自推荐以来一个月涨幅超过40%，也是本轮机器人反弹表现最好的个股之一。我们坚定看好，估值安全边际高+弹性空间，200亿指日可待！
2，天龙股份：如果错过了唯科科技，就不要再错过底部的天龙股份。
从事精密注塑近30年，精密注塑件进口替代市占率曾做到40%，国内8大生产基地+海外美国、泰国产能。全套进口设备，在外资客户具有高知名度。为小米YU7、特斯拉model3改款提供大量高精密镶嵌件。机器人业务同步对接德国大陆和国内核心TIER1。
精密镶嵌件+传感器双轮驱动。
早期参股武汉大学院士创立的国内传感器头部企业飞恩微（当前持股5.4%，25亿估值，拟港股IPO。）开发了一系列的机器人六维力传感器、新型足底传感器和手部重力传感器，并实现批量出货。有望通过飞恩微与HW、小米机器人业务建立合作关系。
公司每年1亿+净利润，预期25年1.3亿利润，20%增速，账上现金超5亿，当前40亿市值。对标同行唯科科技、肇民科技，机器人业务尚未体现估值溢价。底部区域，不容错过，看翻倍空间！