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数据中心用电的快速增长已成为全球电力需求的雨要增量。短期来看，燃气轮机因部署周期短（通常为 1-2年）、供应可靠且与数据中心建设周期 高度匹配，成为满足该爆发式增长需求的首要选择。
燃气轮机市场高度集中，海外产能供给累俏
相比其他电源，天然气发电的可靠性、灵活性与可调性待点突出，具备综合成本优势，且部罢时间相对较短，已成为全球第三大发电来源。美国AIDC建设规模快速扩张，但电网没施老化问题突出。燃气轮机凭借输出稳定、建设周期短的优势，在美国数据中心供电结构中的占比有望从2024年的40％提升至2035年的50%以上。参考McKinsey对美国数据中心发电需求预测，
机构预计2026-2030年全球数据中心对应的燃机年均新增装机需求将超过39GW，较2916-2023年均水平增长50%以上。
西子洁能 → AIDC建设规模快速扩张，燃气轮机余热锅炉这个产品全球供应持续紧张，行业巨头集体宣布扩产，以应对在手订单积压过多，公司是海外巨头该细分产品供应商。
$西子洁能(SZ002534)$ 表示，公司凭借品牌效应、设备质量、交付服务多方面优势获得海外客户的认可，在海外电力需求井喷的背景下，公司将紧抓天然气机组需求爆发的燃气轮机余热锅炉订单机会。
AIDC扩张致全球天然气机组需求爆发，燃气轮机余热锅炉供应紧张，行业巨头扩产应对订单积压。西子洁能聚焦该细分产品，获海外客户认可并紧抓订单机会。
应流股份、振江股份$应流股份(SH603308)$ $振江股份(SH603507)$
应流股份 已经为西门子能源F级燃气轮机稳定供应叶片，又承担其H级燃气轮机叶片的开发工作，成为西门子能源燃机透平热端叶片在中国的唯一供应商。
振江股份 具有深度绑定海外客户的渠道优势，针对海外燃气轮机客户配套的燃气轮机发电机底座、外壳等钢结构产品持续出货，订单已排到2027年。