回复@巍卓铭诚: 磷酸铁锂正极材料是现在所有锂电产业链中最悲催的细分赛道，就算现在每吨涨价3000元，依然是赔本赚吆喝！赚一点微薄的加工费！本质原因技术门槛低，技术含量不高，全行业总体极为过剩，现在一些头部企业还在拼命扩产，马上高压产品也要过剩了。这些公司被宁德时代们往死了压榨，就是活该的命！$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$$龙蟠科技(SH603906)$//@巍卓铭诚:回复@巍卓铭诚:满大街都是磷酸铁锂，为啥巨头还要抢？因为你产的是土，人家买的是金
前两天在深圳出差，跟一磷酸铁锂厂的老哥吃大排档。酒过三巡，这哥们狠狠掐灭了手里的烟头，眼圈有点红：“再不涨那3000块加工费，生产线上的机器都要罢工了。”
这话听着夸张，其实是这几年新能源材料圈最真实的写照。
你看新闻里说，头部企业最近集体发函，加工费统一上调3000元/吨。外行看热闹，觉得“哇，新能源又行了，涨价潮来了”；内行看门道，这哪是涨价啊，这分明是ICU里的病人拔了管子，刚能坐起来喝口稀粥。
咱们把时间轴拉长点。2022年底，磷酸铁锂那是当红炸子鸡，身价飙到17.3万一吨。然后呢？那是过山车都不带这么玩的，一路俯冲到今年8月，跌到3.4万。跌了80%啊兄弟们！很多厂子为了抢订单，甚至报出了“负加工费”。什么概念？就是贴钱帮你加工，只求机器别停，现金流别断。
所以，这3000块是什么？不是为了发财，是为了把头从水面下抬起来呼吸一口气。毕竟，协会测算的成本线都在1.6万左右（不含碳酸锂），再不涨，这行就真没人干了。
这事儿更有意思的地方在于另一边：一边喊涨价，一边却在疯狂签“长协”。
你看看最近的数据，龙蟠科技、万润新能这些头部玩家，手里攥着的长协订单加起来超了300万吨。光龙蟠一家，未来五年大概锁了快200万吨的量，连印尼还没建好的产能都被预订了。
很多人这时候脑子就转不过来了：又要涨价，又要签长协锁定，这不矛盾吗？
其实一点都不矛盾，这才是现在玩法的精髓。
现在的长协，早就不像以前那样锁个死价格当冤大头了。我仔细翻了翻龙蟠跟楚能、宁德时代签的那些协议，里面藏着全是“猫腻”。现在的定价公式叫“一月一议”，或者是“联动机制”。
说白了，材料厂现在就是个“高级代工厂”。电池厂大佬们（像宁德、比亚迪）把锂矿资源攥在手里，或者通过客供模式（CSM）直接把碳酸锂给你，你只赚那点辛苦的加工费。
这300万吨长协，锁的根本不是价格，锁的是“优质产能”。
这才是这轮行情的底层逻辑：产能过剩是假的，结构性缺货才是真的。
你去市场上看看，那些2022年跟风投建的中小厂，做出来的全是压实密度低的大路货，现在全成了“僵尸产能”，根本没人要。而像湖南裕能、万润这些头部，做的高压实密度的产品，产线都开到110%了，甚至还要找外协“挤牙膏”。
电池厂为什么慌着签长协？他们怕的不是以后买不到磷酸铁锂，而是怕买不到能做快充、能做超长循环的高端货。
特别是宁德时代，操作更是生猛。不光签长协，还直接砸钱入股、给预付款。比如对富临精工旗下的江西升华，直接入股要把控51%的股份。这意思很明显：“厂子你来管，货我全包了，但我得说了算。”
所以，别指望磷酸铁锂能像当年的六氟磷酸锂那样，搞出个250%的暴涨神话。那种日子一去不复返了。
未来的剧本大概率是这样的：低端产能继续烂在泥里，高端产能拿着长协的“免死金牌”和那微薄但稳定的3000块利润修复，慢慢回血。
对于咱们这些看客来说，只需记住一点：这个行业正在告别草莽时代的“拼胆量”，进入了被巨头收编的“拼技术、拼站队”的下半场。
那3000块，不过是张入场券罢了。
就酱。