疯狂的舞台已经拉开序幕

到了周末才有能静下心来去看一下最近的热点新闻和舆论动向，现在仿佛已经回到了2015年初，我们憧憬着未来，向往着第四次也有人说是第五次工业革命，越来越多的概念一夜之间传遍市井，悲观的情绪一扫而空，偶尔老股民念叨的高估，市盈率等等也被新入市的青壮派视为老登的懦弱。

牛市是属于想象力的，现在看多数人认为AIDC会接力商业航天，也确实在周四的时候资金面已经出现向AI调仓的征兆，当时觉得半导体设备经历周一到周三三天的暴涨必然调整，调仓最好的方向就是AI，但是AI太宽泛了，从AIDC数据中心到大模型再到应用端，自己的选股能力不行叠加犹豫的性格，放弃了润泽科技，选择紫光股份中国长城。现在选股还是偏向看历史股价，这是一个大毛病今后一定时刻提醒自己要改掉。

实际上我发现现在市场上最火的概念是独角兽概念，从摩尔线程到智谱AI再到蓝箭航天再到最近刚火的超聚变，我觉得A股的喜欢搞天使投资公司如果后面调整了机会很大，类似鲁信创投，电广传媒，张江高科，浙江东方等等。我记得以前说创投概念都会提到钱江水利，写日记的时候脑子里突然蹦出来的股票，等会有空看看。

商业航天应该就是本轮牛市的主线了，起码中美轨道卫星之争不结束这个概念就有无限的想象力，只能继续观察后续的细分概念，目前看下来太空光伏值得关注。

还是要时刻提醒自己，目前的股市还是接近零和游戏，现在赚到的钱就是别人过去现在或将来亏掉的。$紫光股份(SZ000938)$ $中国长城(SZ000066)$ $钱江水利(SH600283)$