罗博特科订单/良率的关系

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这遍文章讲的东西其实好多人无非是懂了一半，我说的更是清晰一点，楼下一条街开了20家饭店，客户需求量其实只容得下4/5家，但谁都不服的啊，都要争取活下去的啊，凭啥我关门啊？对不？每家饭店家具需求=20套，家具的需求= 4/5家X20套=80/100套？？这么计算的就是典型的书呆子，正确的算法是：需求= 20家X20=400套，而且是大于400套，蒙一个大概率正确的数字=460套，为什么呢，经常是开了关，换新的老板开店，一家店，一年=40台，换了一次老板，店开了两次！人家关门不关门和家具店也是没关系的啊，关了开，开了关，家具店生意反而更好。

这里有2个概念

🔥1: Mimimum order=6亿 （CPO巨头的起步入门金额）

🔥2: 设备需求远大于CPO交换机需求量

假如需求是2万台，问题是谁的2万台，凭啥是你的2万台不是我的2万台呢？英伟达/博通/台积电/日月光/富士康/华为/三星/格芯/中芯国际/长电科技/ …..10多个玩家，一定是：必然下注的！是全球性的不断的PK，PK，PK几十年；然后剩下3/5/7个玩家，一开始：5/6亿X 10-12家，是入场券！入场卷和良率有啥关系？没一毛钱关系，开一家饭店，买20台桌椅，和饭店生意好不好有啥关系，没一毛钱关系。明白这点，就会清楚：萝卜的订单是必然爆发的，无非是爆发的速度，强度而已！

CPO入场卷：10X5/6=50/60亿的需求，萝卜短期压根做不完的；所以是订单等产能！那请问2026年OIO巨头是不是必然要开始投入了？个人认为OIO良率起来要2028/2029年；but：入场卷呢？入场卷必然是：2026年！

OIO入场券：2026年OIO入场卷价格：5/6亿X2-3=10-15亿假如3个巨头:入场卷=3X10-15=30-45亿，OIO的入场劵就是30/40亿订单，再次强调，是入场卷，类似开更大的饭店，购买更多的桌椅，和饭店生意好坏（良率）没一毛钱关系。不至于弄个半条线测试OIO吧？这么简单的道理。台积电缺钱还是英伟达缺钱还是博通缺钱，meta钱都花不完….

2027年呢？

CPO良率成熟，CPO渗透率迅速拔高

入场劵金额X 3/5倍

OIO需求放大

2028年

CPO成熟+OIO成熟 UNBELEIVABLE！

这个才是商业的最底层逻辑，万古不变的，最后的企图和萝卜的订单爆发去等同于良率的，不是书呆子就是故意带节奏。萝卜的未来爆发力是惊人的、长期的，可持续的，而且是非常长的周期内，都处于商业的极佳位置。萝卜2026年接到50亿订单，只需要几张入场卷而已！ （客户甚至压根不会还价格…，能买到就是胜利）总之开个饭店都不愿意自己关门，全齐巨头CPO/OIO下注是一定的，书呆子是做不好投资的，一定要接地气，理解底层的商业逻辑，由于CPO/OIO是后道，国内的发展也不会慢，这个不是光刻机，回到封装有了萝卜的设备，是具备弯道超车的机会的，1VS 全世界科技巨头，入场卷=大爆发！为什么市场没人讲？90%是真心不懂，只会看看图，做个T，..就这么点水准，少数人是看懂了，假装不知道，因为仓位还不够，或者压根还没上车。

100亿级别的需求=各子开一家饭店+一家大酒店的起步总需求（TOTAL Minimum Order）

入场卷需求=100亿（CPO+OIO）

良率提升= 饭店数量变多=乘法

100亿X N倍

🔥入场卷=100亿，和良率有一毛钱关系没？？？开一家饭店买20套家具和饭店生意好不好有一毛钱关系吗？复制10/20/50家和生意才会关系（良率）

罗博特科=CPO/OIO的良率大师=全球巨头共同的唯一的医生= 掌握了CPO/OIO的命脉！价值=杠杆！稀缺才是价值，卡位才是价值，卡未来=极限杠杆下的价值，纳斯达克早就千亿+市值了！讲的这么清楚还有人在喊中报，还早看中报，韭菜真的是越少越好，看中报的赶紧卖了啊！赶紧卖了啊，外资一天3/4亿，卖给他们就好了，谢谢啦，然后也别说再见，别说再见，走的远远的，以后也不要再回来，谢谢你们了

这篇写完，别来问我了，我躺平了！不说话，就是一直持有了，别来问我了.

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$罗博特科(SZ300757)$

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远离韭菜/远离黄赌毒！