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### 🔥 一、AI算力与液冷散热（高景气延续）
1. **英维克（002837）**
**【液冷龙头+订单爆满】**
- 近期表现：8月15日单日飙涨9.6%，突破64元高位，成交额67.7亿，资金活跃度极高。
- 核心逻辑：AI算力需求爆发推动液冷技术从“可选项”变为“必选项”，公司“Coolinside全链条液冷解决方案”技术领先，已获头部客户订单。机构评级100%为“强力推荐”或“买入”。
- 催化剂：AI服务器建设加速，下半年订单落地预期增强，业绩弹性大。
2. **金田股份（601609）**
**【液冷+中报预增+铜加工龙头】**
- 近期表现：2天2板涨停，股价单周涨超21%，主力资金净流入1.43亿。
- 核心逻辑：铜热管及液冷铜管产品导入头部算力服务器企业，中报净利润预增176%~225%（高端产品放量+海外增长）。
- 催化剂：液冷服务器需求激增，铜材加工龙头地位稳固（占国内产量9%）。
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### 📱 二、消费电子与华为产业链（9月事件驱动）
1. **光弘科技（300735）**
**【华为核心供应商+低位放量】**
- 近期表现：成交量显著放大，日线/周线/月线均处于低位，资金布局迹象明显。
- 核心逻辑：华为9月将发布Mate 80及尚界SUV，公司作为引望（华为汽车）上游供应商，营收将直接受益。消费电子传统旺季叠加AI终端渗透，弹性充足。
- 催化剂：华为新机发布会时间官宣（预计8月底）、尚界订单数据公布。
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### :rocket: 三、国防军工（阅兵事件催化）
1. **中航成飞（000768）**
**【歼-35舰载机主力+军贸爆发】**
- 核心逻辑：2025年抗战胜利80周年阅兵（9月3日）将首次展示无人智能装备，公司占据海军订单80%，钛合金3D打印技术降本40%，巴基斯坦军贸订单推动净利润预增2971%。
- 催化剂：阅兵前1个月军工板块历史平均涨幅79%，订单与技术验证双重驱动。
2. **航天彩虹（002389）**
**【无人机全球份额20%+性价比优势】**
- 核心逻辑：彩虹-5无人机单价仅500万美元（美国同类1/3），中东订单占比60%，受益全球军贸需求扩张。
- 催化剂：阅兵新型装备亮相+地缘冲突催化无人机消耗替代逻辑。
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### ⚙️ 四、中报高增与技术突破（稳健增长）
1. **应流股份（603308）**
**【核电+航空发动机+订单新高】**
- 近期表现：中报净利润1.88亿（+23.9%），新签订单超20亿（同比+35%）。
- 核心逻辑：燃气轮机叶片批量交付，获西门子、罗罗订单；核电政策加速（国务院核准10台新机组），核屏蔽材料技术突破。
- 催化剂：四季度业绩兑现期，低空经济业务拓展估值空间。